iM증권, 1500억원 자본확충 나서…IB·PF 구조개편 추진

iM증권이 자본 수혈을 통해 미래 성장 동력 확보에 속도를 낸다.

iM증권은 총 1500억원 규모의 사모 신종자본증권을 발행하기로 결정했다고 9일 밝혔다.

올해 1분기 연결 기준 자본 유치 규모는 자본 총계의 약 13%에 달한다. 이번 발행이 완료되면 iM증권의 자기자본은 1조 2900억원대로 늘어나면서 중형 증권사로서의 시장 경쟁력을 확보하게 된다.

아울러 재무 건전성 지표인 순자본비율(NCR)은 기존보다 98%p 상승한 478%를 기록하며 자본 적정성도 대폭 향상될 전망이다.
발행은 이달 중 30년 만기의 사모 신종자본증권 2종(600억원·900억원)으로 나눠 진행된다. 표면 금리는 각각 연 5.9%와 연 5.68%로 책정됐다. 이자는 3개월마다 지급된다.

신종자본증권은 발행사의 선택에 따라 만기를 연장할 수 있어 회계 기준상 자본으로 분류되는 특징이 있다.

iM증권은 확보한 자금을 바탕으로 채권 및 장외파생상품 등 운용 사업 부문의 외형을 넓힐 계획이다. 이와 함께 투자금융(IB) 및 프로젝트파이낸싱(PF) 부문은 우량 딜 중심으로 구조를 재편한다. 리테일 투자 중개 사업도 강화해 고른 성장 기반을 다지겠다는 구상이다.

iM증권 관계자는 “지속 가능한 성장 기반을 확보하기 위해 신종자본증권 발행을 통한 자본 확충에 나서게 됐다”며 “선제적 리스크 관리를 기반으로 확보된 자본의 효율적인 사용을 통해 영업 경쟁력을 확보해 나갈 것”이라고 밝혔다.


서재필 글로벌이코노믹 기자 abceee@g-enews.com

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