포스코, 1조 원 규모 글로벌 채권 발행…"채권 상환 목적"

포스코는 지난 12일 총 7억 달러(약 1조 원) 규모의 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 13일 밝혔다.

이번에 발행한 채권은 5년 만기물 4억 달러, 10년 만기물 3억 달러 등이다.

포스코는 미국 국채 금리에 5년물 1.15%포인트, 10년물 1.30%포인트를 각각 가산한 최초 제시 금리로 투자자 모집에 나섰다.

수요 예측 결과 아시아(67%), 유럽·중동(18%), 미국(15%) 등 세계 180여개 기관 투자자들이 참여해 공모액의 9배가 넘는 총 66억 달러의 주문이 몰렸다.
최종 가산금리는 5년물 0.75%포인트, 10년물 0.90%포인트로 각각 0.4%포인트씩 낮아졌으며 쿠폰 금리는 5년물 4.5%, 10년물 5.0%로 확정됐다.

국제 신용평가사 무디스와 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 포스코 채권에 각각 'Baa1'과 'A-'의 신용등급을 부여했다.

포스코는 작년 11월 미국 뉴욕과 보스턴, 영국 런던 등에서 16개 투자자 미팅을, 이달 대만, 홍콩, 싱가포르 등에서 57개 주요 투자기관을 대상으로 투자 설명회를 진행했다.

포스코는 이번에 확보한 자금을 기존 채권의 리파이낸싱에 사용할 계획이라고 설명했다.

포스코 관계자는 "앞으로도 안정적인 재무 구조를 바탕으로 글로벌 금융시장에서의 신뢰를 이어가겠다"고 말했다.

안우빈 글로벌이코노믹 기자 awbeen@g-enews.com