우크라이나-중국 철강 무역의 불균형…위기 속 균형점 모색

우크라이나는 중국으로의 철광석 수출 잠재력이 높지만, 중국산 코팅 시트 및 파이프 수입은 현지 생산업체에 위협으로 다가온다. 본격적인 전쟁 이전까지 중국은 우크라이나의 주요 무역 파트너였으나, 현재는 유럽 국가들이 주요 수출 시장이 되었다. 그러나 중국으로부터의 수입은 여전히 무역 수지를 주도하고 있다.

해상 회랑 개통과 그레이터 오데사 항구 재개는 우크라이나 철강 수출업체들에게 감소된 생산량에도 불구하고 친숙한 중국 시장으로 돌아갈 기회를 제공한다.

2021년에 중국은 우크라이나의 주요 무역 파트너였다. 양국 간 무역 총액은 190억 달러에 달했다. 전쟁과 기타 상품 흐름 및 물류 경로로 인해 상황이 바뀌었다. 우크라이나 관세청(SCSU)에 따르면 2023년 중국은 폴란드(47.5억 달러)와 루마니아(38억 달러)에 이어 우크라이나 수출에서 3위(24억 달러)에 불과하다. 2022년과 비교하면 중국은 튀르키예(23억 7천만 달러)보다 한 계단 상승했다.

동시에 2023년에는 중국이 104억 달러(전체의 16.4%)로 수입 공급업체 중 선두를 차지할 것으로 예상된다. 그 뒤를 이어 폴란드(10%)와 독일(8%)이 각각 66억 달러와 49억 달러로 뒤를 이었다.

전쟁으로 인해 2021~2023년 우크라이나의 대중국 수출은 물량 기준으로 71% 감소한 반면, 중국으로부터의 수입은 11%에 불과했다. 2022년 중국의 대 우크라이나 수출은 물류 문제로 인해 80만t 감소했지만 2023년에는 대부분 회복되었다.

이러한 추세는 재정적 측면에서 상품 무역에서도 거의 동일하다. 우크라이나의 대중국 수출은 거의 70% 감소한 반면, 우크라이나의 대중국 수입은 거의 전쟁 이전 수준을 유지했다. 절대적인 측면에서 중국은 2023년에 수출을 18억 달러 가까이 늘렸다.

우크라이나는 전통적으로 중국에서 소비재 및 산업재, 기계 및 장비를 수입한다.

물류상의 어려움으로 인해 우크라이나는 중국에 철강을 수출하는 데 한계가 있다. 우크라이나 관세청에 따르면 우크라이나에서 중국으로의 철강 공급량은 물리적 측면에서 전년 대비 68% 감소한 140만 톤, 금전적 측면에서 전년 대비 78% 감소한 9,460만 달러로 집계되었다. 2022년에도 비슷한 역학 관계가 나타났다.

중국은 작년에 우크라이나 시장에 철강 제품 공급을 늘릴 수 있었다. 관세청 데이터에 따르면 2023년 우크라이나에 대한 중국 철강 수입은 금액 기준으로 2.1 배 증가한 20만4천t으로 전년 대비 82 % 증가한 3억 2,700만 달러를 기록했다. 2021년에 비해 2022년에는 각각 전년대비 61% 감소한 9만 9천t, 50% 감소한 1억 8천만 달러로 감소세를 보였다.

작년 말 기준으로 중국으로부터의 공급량은 우크라이나 철강 수입의 26%에 달했다. 이는 가장 가까운 이웃 폴란드(9.1%)의 점유율보다는 높지만 튀르키예(39%)보다는 낮은 수치이다.


우크라이나의 중국 철강 수출은 매우 제한된 제품 목록으로 대표된다. 중국의 강력한 철강 산업, 낮은 국내 가격, 비싼 물류 및 보호무역주의로 인해 우크라이나에서 철강 완제품을 공급하는 것은 사실상 불가능하다. 따라서 우크라이나 기업들은 중국에 원자재를 공급한다.

전쟁 전이나 지금이나 중국에 가장 많이 수출하는 품목은 철광석이다. 그러나 전쟁과 이로 인한 물류 문제로 인해 우크라이나의 철광석 공급량은 2023년에 140만t으로 감소했다. 전쟁 전인 2021년 중국으로의 철광석 수출량은 1,850만t에 달했다.

전쟁으로 인해 2021~2023년 우크라이나의 대중국 수출은 물량 기준으로 71% 감소한 반면, 중국으로부터의 수입은 11%에 불과했다. 2022년 중국의 대 우크라이나 수출은 물류 문제로 인해 80만 톤 감소했지만 2023년에는 대부분 회복되었다.

2022년 우크라이나는 선철, 합금 철 및 철강 반제품을 중국에 공급했다. 이러한 배송은 항구가 봉쇄되기 전인 1~2월에 이루어졌다. 작년에는 합금철 (2.4천t) 선적을 제외하고는 철강 제품 배송이 없었다. 2022~2023년에는 최대 100t에 달하는 소량의 철강 완제품(합금봉강, 내식성 형강, 이음매 없는 파이프)이 인도되었다.

중국으로 철강 제품을 수출할 때 가장 중요한 문제는 물류이다. 지난해 해로 개통 이후 140만t의 철광석을 중국에 공급할 수 있게 되었다. 일부 소식통에 따르면 중국으로의 첫 선적은 빠르면 2023년 9월에 이루어질 수 있다고 한다. 당시 재화중량 7만 5천t의 벌크선 잉하오 01호가 피브덴니 항구를 떠났다.

이 통로의 개통으로 우크라이나 광산 회사들은 2023년 12월에 130만 톤이라는 상당한 양의 광석을 해상으로 수출할 수 있게 되었다. 1분기 말까지 철강 회사들은 매달 2~3백만t의 철광석을 수출할 수 있을 것으로 예상된다.

그레이터 오데사 항구를 통한 철광석 수출을 제한하는 요인으로는 해상 통로의 일반적인 운영 가능성과 안전성, 철도 인프라의 처리 능력, 세계 철광석 시장의 가격 상황 등이 있다. 예멘 후세인들에 의해 차단된 홍해를 통한 수출 경로의 위험 증가는 여러 국가의 선박과 화물에 대한 추가적인 문제와 관련이 있다.


우크라이나 시장에 대한 중국 철강 수출의 주요 제품은 코팅 강판이다. 전쟁 전인 2021년부터 2023년 사이의 선적량은 40% 감소한 11만t으로 감소했다. 그러나 우크라이나 경제가 약간 회복되면서 2023년에는 2022년에 비해 출하량이 두 배로 증가했다.

Metipol에 따르면 중국산 코팅 시트는 소비량 측면에서 시장을 선도하고 있으며, 2023년 코팅 시트의 총 소비량에서 차지하는 비중은 34%(톤 기준 전년대비 +87%)에 달했다. 2023년 9월 반덤핑 관세가 도입되지 않았다면 이 수치는 더 높아졌을 것이다.

전쟁으로 인해 2021~2023년 우크라이나의 대중국 수출은 물량 기준으로 71% 감소한 반면, 중국으로부터의 수입은 11%에 불과했다. 2022년 중국의 대 우크라이나 수출은 물류 문제로 인해 80만t 감소했지만 2023년에는 대부분 회복되었다.


김진영 글로벌이코노믹 기자