우리카드, 해외 3000억 조달 성공…불안장 속 ABS 발행

우리카드가 약 3000억원 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행하며 자금 조달에 성공했다.

우리카드는 30일 한화 약 3000억원(2억 달러) 규모의 해외 ABS를 사회적채권 형태로 발행했다고 30일 밝혔다. 조달된 자금은 영세·중소상공인의 카드 결제대금 정산을 앞당기는 등 사회적 가치 창출에 활용될 예정이다.

이번 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 하며 평균 만기는 2년이다. HSBC가 단독 투자자로 참여하고 통화이자율스왑까지 제공해 환율과 금리 변동 리스크를 제거했다.

특히 중동 지역 지정학적 리스크 등으로 글로벌 금융시장이 불안정한 상황에서도 발행에 성공했다는 점에서 우리금융그룹의 신용도와 자산건전성이 반영된 결과로 평가된다.
우리카드는 이번 발행을 통해 조달 비용을 낮추고 원화 카드채 발행 부담을 완화하는 한편, 향후에도 해외 조달 확대를 통해 재무 안정성을 강화해 나간다는 계획이다.


홍석경 글로벌이코노믹 기자 hong@g-enews.com