중국 배터리 소재 업체, 최소 108억 달러 규모 생산용량 증설 전망

중국 전기 자동차 배터리 재료의 최고 제조업체들은 생산량 증대를 위해 최소 108억 달러(710억 위안)를 지출할 것이며, 어떤 경우에 그들이 지배하게 된 제품의 생산 능력을 3배 늘릴 것으로 예상된다.

계획된 투자는 리튬 이온 배터리의 모든 주요 구성 요소를 포함하며 13개 제조업체가 공개한 자본 지출 계획에서 드러났다. 일부 기업은 투자 일정이나 생산 증설 규모를 공개하지 않았다.

중국 공급업체가 최근 몇 년 동안 가격을 인하하여 시장 점유율을 높인 영역이다.


중국 상하이 에너지 신소재 기술 유한 회사(Shanghai Energy New Materials Technology)는 세계 최고 EV(전기자동차) 배터리 분리막 제조업체인 위난 에너지 신소재 그룹(Yunnan Energy New Material Group, Semcorp)의 자회사이다.
세계 최고의 배터리 분리막 공급업체인 윈난 에너지 신소재 그룹의 폴 샤오밍 리(Paul Xiaoming Lee) 회장은 이번 달에 투자자들에게 "2021년 31%에서 2025년 50%로 세계 시장점유율을 높이는 것을 목표로 하고 있다"고 말했다. 폴 샤오밍 리(Paul Xiaoming Lee) CEO는 약 30억 달러(200억 위안)의 신규 투자를 공표했다.

중국 상하이 에너지 신소재 기술 유한 회사(Shanghai Energy New Materials Technology)는 그룹 내의 핵심 운영 회사이다.

2019년경 일본의 아사히 카세이(Asahi Kasei)를 제치고 세계 1위 분리막 점유율을 차지했다. 시트와 같은 재료는 배터리의 전극, 캐소드 및 애노드 사이에 장벽을 만든다.

Semcorp는 윈난(Yunnan), 장쑤(Jiangsu), 후베이(Hubei)성에 공장을 건설할 예정이며 대도시인 충칭(Chongqing)에도 공장을 건설할 예정이다. 이 그룹은 올해 헝가리에 공장을 부분적으로 열 예정이며 북미에 또 다른 공장 건설을 고려하고 있다.

Semcorp의 광범위한 고객에는 중국 EV 배터리 제조업체 CATL 및 비야디(BYD), 일본 파나소닉(Panasonic) 및 한국의 삼성 및 LG그룹이 포함된다. 연간 생산 능력은 작년의 약 50억 평방미터에서 2025년에는 160억 평방미터를 초과할 것으로 예측된다.

Semcorp의 임원은 과잉 생산에 대한 우려를 묻는 질문에 "고객과의 판매 계약에 합의한 후 생산량을 늘리기로 결정했다"라고 말했다.

Semcorp는 지난해에 매출이 86% 증가한 12억 달러(79억 위안)을 기록했다고 보고했다. 리 CEO는 자사가 현재 30% 미만인 판매량의 비중국인 고객 점유율을 2025년에 40%로 높일 계획이라고 말했다.

배터리 공급망의 다른 곳에서 양극재 선두 제조업체인 중국의 BTR 신소재 그룹(BTR New Material Group)은 이번 달에 분기별 실적을 발표할 때 연간 생산 능력을 거의 3배로 늘릴 계획을 공개했다.

이 회사는 본사가 있는 선전과 윈난성에 새로운 공장을 건설할 예정이다. BTR은 2021년 말 14만톤 이상에서 중장기적으로 연간 40만톤 이상을 생산하는 것을 목표로 하고 있다.

배터리 전해질 주요 공급업체인 중국 장쑤 궈타이 인터내셔널 그룹(Jiangsu Guotai International Group)은 저장성(Zhejiang), 푸젠성(Fujian) 지방과 폴란드에 새로운 공장을 건설하고 있다.

일본 기업은 한때 배터리 소재에서 우위를 점했지만 중국 경쟁사에 밀려 선두를 잃었다.

일본 도쿄에 있는 야노 연구소(Yano Research Institute) 데이터에 따르면 작년에 중국 공급업체는 분리막, 양극, 전해질 및 음극에서 62%에서 81%의 세계 시장 점유율을 차지했다. 그들의 주식은 일본 경쟁자를 희생시키면서 2012년보다 11% 포인트 상승한 37포인트를 기록했다.

가격 경쟁이 성공의 열쇠이다. 중국 공급업체들은 대량 주문을 받을 생산 준비가 되어 있을 뿐만 아니라 막대한 양의 리튬, 코발트, 흑연 및 기타 재료를 구매하여 비용을 절감할 수 있다.

중국 정부의 지원도 산업 성장에 도움이 되었다. Semcorp의 경우 에는 2019년에서 2021년 사이에 매년 1500만 달러(1억 위안) 이상이익이 국가의 보조금에서 발생했다.

일본 경쟁업체들은 중국 기업들이 투자 장벽에 직면해 있는 미국과 유럽에서 개발 중인 '차이나 프리(중국 없는)' 전기자동차 공급망을 통해 컴백을 노리고 있다.

미쓰비시 케미칼 홀딩스(Mitsubishi Chemical Holdings)는 2023년까지 780만 달러를 투자하여 미국 전해질 공장 용량을 두 배로 증설할 계획이며, 양극용 흑연 제품을 제조하는 도카이 카본(Tokai Carbon)은 프랑스 자회사의 생산 시설을 확장할 예정이다.

일본 스미토모 금속 광업(Sumitomo Metal Mining)이 미국에서 양극재 생산을 검토하고 있다.

일본 업체들은 생산량을 증대시키는 동시에 점점 더욱 상품화되고 있는 자재에서 정부 지원으로 무장한 중국 경쟁자들과의 소모전을 피하기 위해 열심이다. 대신 그들은 더 높은 이윤의 응용 프로그램을 찾고 있다.

도쿄에 본사를 둔 도레이(Toray Industries)는 고성능 분리막에서 큰 점유율을 유지하고 있다. 이 회사는 이러한 고급제품에 대한 투자를 재할당 하려고 한다.

중국의 급격한 생산 확대는 공급과잉에 대한 우려를 불러 일으켰다. 중국 고션하이테크(Gotion High-Tech)의 리젠(Li Zhen) 회장은 지난달에 중국 산업 포럼에서 10개 선도 공급업체의 일부 양극·음극 소재 생산 수요가 2025년에 글로벌 수요를 크게 상회할 것이라고 전망했다.


김세업 글로벌이코노믹 기자