中, 'Made in China 2025'’로 조선 패권 장악…LNG·친환경 선박 시장 70% 점유

중국이 'Made in China 2025' 정책을 통해 조선업을 활성화하면서 글로벌 조선 시장을 장악하고 있다. 10년 전 중국 공산당이 시진핑 지도 아래 도입한 이 정책은 중국의 경제 및 군사력 강화를 목표로 하며, 조선업에서 눈부신 성과를 거두고 있다고 12일(현지시각) 호주 해군 관련 전문 매체인 오스트레일리안 네이벌 인스티튜트가 보도했다.

Made in China 2025는 2025년까지 중국을 10개 핵심 부문에서 세계 최고의 선진 제조업체로 자리매김하는 것을 목표로 한다. 조선업의 경우 글로벌 경쟁력 있는 5개 기업 개발, 해양 장비 시장 점유율 40% 확보, 첨단 선박 설계 및 제조 장비의 시장 점유율 50% 달성, 첨단 선박의 부품 국산화율 80% 달성을 목표로 했다.

군민융합 정책은 중국의 상업 및 국방 부문의 통합을 강화하여 각각의 기술 생태계를 강화하는 것을 목표로 한다. 중국의 모든 해군 조선소는 주요 상업 생산에 참여하여
외국 주문으로 수십억 달러의 수익을 창출하고 있다. 상업 기업을 통해 연마된 전문 지식, 수익, 제조 능력, 수직적으로 통합된 공급망은 군사 목표로 쉽게 전환된다.

2015년 중국은 전 세계 신선 주문의 27.6%를 받았다. 그러나 당시 주문은 주로 조선 가치 사슬의 하단에 있었고 LNG 운반선과 같은 복잡한 선박 유형은 제외됐다. 2019년 현재까지 중국에는 대형 LNG 운반선을 생산할 수 있는 조선소가 단 한 곳뿐이었다.
2025년까지 상황은 극적으로 변했다. 산업정보화부에 따르면 중국 조선소는 2024년 1억 1,305만 중량 톤의 신규 수주를 받아 전년 동기 대비 58.8% 증가했다. 2024년 중국은 전 세계 조선의 53.3%를 차지했으며, 국영 중국국영조선공사만 해도 제2차 세계대전 종전 이후 미국보다 톤수 기준으로 1년 동안 더 많은 상선을 생산했다.

중국은 2024년 벌크선, 유조선, 컨테이너선 신규 수주를 장악했으며, 액화석유가스 운반선 신규 수주에서는 48%에서 46%의 점유율로 한국을 제쳤다. 한국은 신규 수주의 62%를 차지하며 LNG 운반선 선두를 유지한 반면, 중국은 품질과 용량 개선으로 격차를 계속 좁혔다.

중국 조선소는 특히 LNG 운반선, 자동차 운반선, 핵심 부품 및 신소재 분야에서 국내 설계 및 산업 지원 역량을 개발하면서 친환경 및 지능형 조선으로의 전환을 가속화했다. 2024년 첫 9개월 동안 중국 조선소는 모든 주요 선박 유형에 걸쳐 전 세계 녹색 에너지 선박 주문의 70%를 받았다.

친환경 에너지 기술 외에도 중국 조선소는 스마트 적응형 돛, 자율 컨테이너 선박, "인더스트리 4.0" 제조 공정과 같은 기술에서 외국 경쟁업체와 경쟁하고 있다. 여기에는 독자적으로 개발한 순수 전기 컨테이너선, 수소 연료 전지 구동 선박, 메탄올 연료 엔진이 포함된다.

중국은 18개 선박 유형 중 14개 선박 유형에서 시장 리더가 됐다. 그러나 아직 케이블 부설선, 시추선, 호화 요트와 같은 다른 복잡한 선박 유형에 대한 성공은 적었다. 크루즈 여객선 시장에 이제 막 진출했으며, 초기 크루즈 여객선은 부품 현지화율이 30%에 달해 엔진, 프로펠러 같은 부품을 계속해서 외국 기술에 의존하고 있다.

해군 조선업에도 진전의 조짐이 존재한다. 해군정보국(ONI)의 2020년 평가에 따르면 중국 설계국은 이미 미국 조선소에 필적하는 최신 소프트웨어, 설계 관행, 기계 및 선박 건조 방법을 활용하고 있다.

"중국 해군 함정에 탑재된 거의 모든 무기와 센서는 국내에서 생산되며, 중국은 더 이상 중요한 해군 함정 시스템을 러시아나 다른 국가에 의존하지 않는다. 중국 해군 함정 설계와 재료 품질은 많은 경우 미국 함정과 비슷하며 중국은 부족한 부분에서 격차를 빠르게 좁히고 있다"고 평가했다.

중국 조선소의 상업적 지배력은 군사 관련 자본 투자 및 연구 개발에 자금을 조달할 수 있는 충분한 자원을 제공한다. 상업용 조선소가 모듈식 건설 및 디지털 설계와 같은 첨단 제조 관행과 기술을 채택하고 완성함에 따라 군민 융합을 통해 해군 조선소에서의 적용을 촉진한다.

더 큰 제조 능력과 더 발전된 선박은 특히 더 많은 상업용 선박이 해군 사양에 맞게 건조됨에 따라 해군 조선의 서지 용량을 더 크게 만든다. 이러한 능력은 상륙작전, 회색지대 작전, 보급 진행 중인 해군 함정을 보완하여 중국의 전력 투사 능력을 향상시킬 수 있다.

전문가들은 중국의 조선업 성공이 경제적, 군사적 관점 모두에서 중요하다고 지적한다. 이 부문의 발전은 가까운 미래에 글로벌 지배력을 유지할 가능성이 높다. 지속적인 정부 지원과 함께 수행된 관련 연구의 양은 중국이 계속해서 가치 사슬을 발전시키고 새로운 기술을 개발할 것임을 나타낸다.


신민철 글로벌이코노믹 기자 shincm@g-enews.com