2024년 아시안 페로알로이 컨퍼런스 주요 테이크아웃 4가지

패스트마켓 아시안 페로 합금 컨퍼런스 2024(AFA)가 지 2월 26일부터 28일까지 중국 홍콩에서 개최되었다. 이 컨퍼런스에서는 최신 발전 사항과 세계 시장의 잠재력에 대해 토론이 있었다. 이 행사에서 강조된 네 가지 주요 요점을 간략하게 정리한다.<편집자주>


AFA 회의에 참석한 대표들은 중국의 공급과잉과 강실리콘의 약한 하류 수요가 반복되고 있다는 점이 주요 주제였다. 철-실리콘은 조강의 생산과 마그네슘 생산에 주로 사용된다. 한 대표는 "2023년 중국 철-실리콘 시장은 약간 공급 과잉 상태였다"고 말했다.
중국철강협회(CISA)에 따르면 2023년 중국의 전체 조강 생산량은 10억1900만t으로 2022년과 거의 변동이 없다. 2022년 중국의 페로실리콘 공급량은 약 597만t, 수요는 약 568만7000t이었다. 그러나 2023년에는 공급이 약 556만t으로 감소했고 수요는 546만t으로 감소했다고 발표했다.

컨퍼런스의 한 페로실리콘 관계자는 "2023년 페로실리콘 공급량이 2022년에 비해 줄었음에도 수요는 감소했다"고 말했다. 중국마그네슘협회에 따르면 2023년 전체 마그네슘 생산량은 74만700t으로 2022년 87만6989t보다 18.4% 감소했다.

제2페로실리콘 관계자는 이날 컨퍼런스에서 "2023년 원유 생산량은 전년 대비 변화가 거의 없었지만 마그네슘 생산량이 20% 가까이 감소해 페로실리콘 수요가 자연스럽게 약해졌다"고 말했다.


바나듐과 관련하여 대표단은 현재 전체 생산량의 5분의 4가 철강 산업으로 가고 있음에도 불구하고 덜 비관적이라고 말했다. 에너지 저장 시스템에서 바나듐 레독스 배터리의 신흥 시장이 상류 바나듐 원료에 대한 새로운 수요 동인으로 작용할 수 있기 때문이라는 설명이다. 이는 중국 부동산 및 인프라 부문의 활동 부진으로 인한 철강 시장의 수요 감소를 상쇄할 것이라고 소식통은 말했다.

바나듐 소식통은 패스트마켓과의 대화에서 "바나듐 공급의 거의 80%가 철강 생산에 사용되는 반면 바나듐 레독스 배터리는 현재 전체 바나듐 공급의 5%만 소비한다"고 말했다.
이 소식통은 "2023년 중국 정부가 주택 판매 활성화를 위한 부양책을 발표한 뒤에도 부동산과 인프라 산업이 여전히 약세를 보였기 때문에 하류 철강 수요가 개선되지 않았다"고 덧붙였다.

소식통에 따르면 1GWh의 바나듐 레독스 배터리 전해질을 생산하는 데 약 9800~1만t의 바나듐 펜톡사이드가 필요하다고 지적했다.

2022년 EV탱크 연구소는 이웨이경제연구원과 공동으로 '중국 바나듐 레독스 배터리 산업 발전 백서'를 발표해 2025년 바나듐 레독스 배터리 설치 용량이 2.3GW, 2030년 4.5GW에 이를 것으로 전망했다.

소식통에 따르면 2030년까지 바나듐 배터리의 오산화 바나듐 수요는 2023년 철강 생산에 사용되는 것과 같이 약 10만t에 이를 것으로 전망된다. 두 번째로 발표한 바나듐 소식통은 "에너지 저장 프로젝트에 바나듐 레독스 배터리가 점점 더 많이 사용되면서 바나듐 수요를 끌어올릴 것은 분명하지만 몇 년이 걸릴 수도 있다"고 말했다.


2024년 페로크롬 공급은 AFA에서 시장 참가자들이 패스트마켓에 대한 중국의 공격적인 증가로 인해 남아프리카, 튀르키예, 인도, 짐바브웨와 같은 대부분의 주요 글로벌 생산 허브에서 상당한 감소에 직면할 수 있다.

튀르키예 페로크롬 생산업체 일디림의 크롬 세일즈&마케팅 담당 야사르 외즈디렉 전무는 27일 AFA 기조발표에서 대표단에게 2023년 전 세계 고탄소 페로크롬 생산량이 2022년보다 소폭 증가했다고 밝혔다. 그러나 2023년의 추가 생산량은 모두 중국에서 나온 반면 나머지 세계의 생산량은 감소했다고 한 페로크롬 트레이더는 말했다.

이 추세는 2024년과 2025년까지 지속될 가능성이 높다고 트레이더는 덧붙였다. 이는 지속적인 물류 제약과 높은 생산 및 화물비용으로 인해 페로크롬 생산자들이 생산량을 줄이거나 출하량을 줄여야 하는 남아프리카 공화국의 사건으로 뒷받침되는 견해라고 주요 페로크롬 생산자는 말했다.

남아프리카공화국의 페로크롬 생산업체인 글렌코어의 최근 생산 보고서에도 이 같은 정서가 반영됐다. 글렌코어는 2023년 116만2000t의 페로크롬을 생산해 2022년 148만8000t보다 22% 감소했다고 보고서에서 밝혔다. 2024년 글렌코어의 생산 지침은 110만~120만t이다.

크롬의 또 다른 핵심 생산 중심지인 튀르키예는 높은 생산 비용과 불안정한 해운 시장으로 생산량이 제한되었다. 2024년 초, 일디림은 "지속적으로 높은 에너지 및 원자재 비용, 수요 감소 및 글로벌 상품 가격을 직접적으로 해결하기 위해 페로크롬 생산을 줄일 것"이라고 발표했다

한편, 인도에서는 생산 비용 상승과 크롬 광석 가격 상승으로 일부 현지 제련소가 생산을 줄이거나 중단해야 한다고 AFA의 한 인도 제련소가 강조했다. 인도 제련소는 "자체 크롬광 광산을 보유한 제련소만 40~50%의 용량 가동률로 가동할 수 있다"고 말했다.

짐바브웨에서도 페로크롬 생산은 남아프리카 제련소와의 경쟁으로 어려움을 겪고 있다. 중국의 한 제련소는 "짐바브웨에 있는 우리 공장은 지금 생산을 중단하고 있다"며 "현재로서는 철-크롬을 생산하는 것이 수익성이 없다"고 말했다. 주요 생산업체 중 하나인 지마스코는 2023년 12월 고로 2기의 가동을 중단했다.


2024년 AFA 컨퍼런스 기간 동안 망간 광석 시장 참가자들의 심리가 개선되었다. 이는 싱가포르에서 열린 AFA 2023에서 지배적이었던 약세 심리와 비교된다.

망간 광석 시장에 영향을 미치는 주요 요인으로는 남아프리카 공화국의 대량 물류 운영에 대한 의구심, 가봉의 정치적 안정성에 대한 의문, 해상 화물비용 상승 등이 있었다. 따라서 중국으로 향하는 대량 물량에도 불구하고 망간 광석 선적에 대한 불확실성을 가중시켰다.

중국의 망간 광석 구매업체 관계자는 홍콩 행사에서 "적어도 남아공 망간 광석은 여전히 매력적"이라고 말했다. 소식통은 중국의 망간 합금 처리 능력 증가, 인도 시장의 잠재적 성장, 다른 산업에서 망간의 사용이 점점 다양해지면서 수요 측면에서 자신감을 더했다고 말했다.

중국의 망간 합금 시장 규모는 AFA 대표들의 관심사였다. 또 다른 광부 소식통은 "광산 능력이 있고 철도 할당도 있다"면서도 "중국에 수요가 얼마나 있는지는 알 수 없다"고 말했다

대부분의 망간 광석 참가자들은 중국에서 열린 두 세션(3월 4일과 5일) 회의가 2024년 경기 부양책에 대한 중국의 명확한 계획을 시장에 제공하기를 바라고 있다.


김진영 글로벌이코노믹 기자