2025.03.21 15:43
한국수출입은행은 10억 호주달러(미화 약 6억4000만 달러) 규모의 캥거루본드를 발행했다고 21일 밝혔다. 만기는 5년(8억 호주달러) 또는 10년(2억 호주달러)이다. 최근 미국 트럼프 2기 행정부의 관세전쟁 불확실성 속에서도 풍부한 유동성을 바탕으로 견조한 투자 수요를 유지 중인 호주시장에서 조달을 결정했다는 게 수은 측의 설명이다.10억 호주달러는 한국 발행사가 발행한 캥거루본드 가운데 지난해 수은이 발행한 캥거루본드와 같은 역대 최대 규모이다.수은은 투자자 수요가 집중되는 5년 만기를 주 트랜치로 캥거루 발행 한국물 중 단일 만기 기준 최대규모를 경신했다. 또 호주 캥거루 시장에서도 정부, 국제기구 등 일부 초우량 SSA
2025.02.21 13:46
IBK기업은행이 7억호주달러(약 4억4천551만 달러) 규모의 채권 발행에 성공했다. 21일 금융권에 따르면 기업은행은 전날 7억호주달러 규모의 캥거루본드 프라이싱(pricing)을 마쳤다. 이번 채권은 BBSW(Bank Bill Swap Rate·3개월물 호주달러 스와프금리) 대비 76bps(1bp=0.01%p)의 가산금리로 발행됐다. 국내 발행사의 캥거루본드 5년물 기준 역대 최저 가산금리다. 최근 호주 대형은행에서 발행된 채권 가산금리 대비 5bps 낮은 수준이며, 미 달러 발행 시보다 5bps 이상의 조달비용 절감 효과를 냈다. 해당 채권은 소셜본드 형태로 발행돼, 조달 자금은 사회적 사업 등에 사용된다. 이에 따라 SSA(정부·국제기구·기
2024.12.03 22:10
정부는 사상 첫 호주달러화 표시 외국환평형기금채권(외평채) 발행에 성공했다고 3일 밝혔다. 이른바 '캥거루 본드'다.캥거루 본드는 호주 자본시장에서 외국 정부·기업이 호주 투자자를 대상으로 발행하는 채권으로, 이번 외평채 발행 규모는 4억5000만 호주달러(미 달러화 3억달러·한화 4000억원)다. 5년 만기의 단일 유형으로 발행됐다.금리는 호주 스와프금리(SQ ASW)에 0.55%포인트를 더한 수준이다. 지난 6월 발행한 달러화표시 외평채보다도 낮은 금리로 평가할 수 있다는 게 기획재정부의 설명이다.호주는 각종 연기금 및 국부펀드, 글로벌 자산운용사 등 다수의 우량투자자가 위치해 있어 투자 저변을 확대하기에 적합한 시장이다.정부
2022.03.30 14:20
한국수출입은행은 29일 호주에서 6억5000만호주달러(미화 약 5억달러 상당) 규모의 캥거루 본드를 성공적으로 발행했다고 밝혔다. 만기별로 3년물 2억 호주달러, 5년물 4억5천만 호주달러가 각각 발행됐다.이번 채권 발행으로 조달한 자금은 국내 기업이 최근 수주한 호주 인프라 분야 민관협력사업(PPP)의 금융지원에 쓰인다.인프라 사업은 통상 해당국가의 현지자금 수요가 크기 때문에 투자자나 사업수행자가 현지통화를 준비해야 함에 따라 수은 관계자는 "호주 자본시장에서 투자자 모집을 끌어내 한국 기업의 호주 인프라사업을 지원하는 데 필요한 금융 실탄을 확보할 수 있게 됐다"고 전했다.또한, 수은 관계자는 “캥거루 본드 시장은 국
2020.09.11 06:15
산업은행과 수출입은행 등 국내 기관들이 호주 시장에서 채권 발행에 성공하고 있다. 이처럼 호주 채권시장이 인기를 구가하고 있는 이유는 풍부한 유동성 때문이라는 분석이다.11일 금융권에 따르면 수은은 2021년 9월 만기인 변동금리 조건부 캥거루본드로 3억 호주달러(약 2587억 원)를 조달한다. 금리는 3개월 호주 스와프 금리에 38bp(1bp=0.01%)를 더하는 조건이다.지난달 산은과 한국도로공사는 캥거루본드 딜에 나서 무난히 발행에 성공했다. 산은과 도로공사는 각각 5억 호주달러, 4억5000만 호주달러 규모의 투자 물량을 확보한 것은 물론 달러채 유통물보다도 낮은 금리를 달성했다.신한은행도 캥거루본드 발행에 나선다. 2017년 이후
2020.05.21 08:39
한국수출입은행은 20일(현지시간) 호주에서 7억 호주달러(미화 4억6000만 달러 상당) 규모의 캥거루본드 발행에 성공했다고 21일 밝혔다.캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국기관이 발행하는 호주달러화 표시 채권이다.올해 코로나19가 확산된 이후 아시아계 기관이 캥거루본드 발행에 성공한 건 수은이 처음이다. 수은은 그동안 조달시장 다변화를 위해 호주시장을 면밀하게 모니터링해 왔다. 최근 호주시장 내 투자심리가 회복되고 채권발행이 재개되자 곧바로 캥거루본드 발행에 착수했다. 수은은 지난 2012년 처음으로 캥거루본드를 발행한 이래 이번까지 아시아계 기관 중 최대 규모인 총 48억 호주달러의 캥거루본드를 발행하면서 호주시장2018.10.24 08:30
한국수출입은행은 23일 오후 호주에서 5억 호주달러(약 3억5000달러) 규모의 캥거루본드 발행에 성공했다고 24일 밝혔다. 캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국기관에 의해 발행되는 호주달러표시 채권이다. 2012년 호주시장에 처음 진출한 수은은 아시아계 기관 중 유일하게 7년간 매년 호주달러화 채권 발행에 성공했다.이날 발행한 캥거루본드는 5년 만기 변동금리 채권으로 BBSW에 0.95%를 가산한 수준에서 결정됐고, 이는 한국계 캥거루본드 중 역대 최저금리다.채권 발행에는 32개 투자자가 총 7억 호주달러 주문을 기록했으며, 지역별 투자자 분포(배정 기준)를 보면 아시아 51%, 호주 41%로 호주 역내 투자자 주문이 많은 비중을 차지했다
2017.02.08 08:37
한국수출입은행이 7일 호주에서 5억 호주달러(미화 4억달러) 규모의 캥거루본드 발행에 성공했다. 캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국기관에 의해 발행되는 호주달러표시 채권이다. 이날 발행된 캥거루본드는 5년 만기 고정금리 1.5억 호주달러(1.2억 달러), 5년 만기 변동금리 2.5억 호주달러(2억달러)와 지난해 11월 발행했던 10.5년 만기 고정금리 채권의 리오픈(10.3년 만기) 1억 호주달러(0.8억달러)로 이뤄졌다. 금리는 5년 만기 채권의 경우 기준금리에 1.17%, 10.3년 만기 채권의 경우 기준금리에 1.25%를 더한 수준에서 결정됐으며, 총 46개 투자자가 참여해 9억 호주달러 규모의 투자 주문이 몰린 것으로 알려졌다. 지역별 투자자 분포(투자자 배정기준)를 보면 5년 만기 변동금리 채권의 경우 호주 52%, 아시아 41%, 유럽 7%이며, 5년 만기 고정금리 채권의 경우 호주 43%, 아시아 49%, 유럽 8%, 10.3년 만기 고정금리 채권의 경우 호주 38%, 아시아 60%, 북미 2% 등이다. 확보된 외화자금은 해외건설․플랜트 등 전통 수주산업과 서비스, 에너지신산업 등 신성장산업의 해외시장 개척을 위한 지원에 사용될 예정이다. 수은 관계자는 "아시아 발행기관 최초로 3개 트랜치(Tranche) 발행을 추진해 다양한 니즈를 가진 해외 투자자들의 관심을 이끌어 냈다"면서 "앞으로도 국제금융시장의 영향을 상대적으로 덜 받는 틈새시장을 적극 활용하여 차입비용 절감 및 조달기반 다변화 노력을 지속할 것이다"고 말했다.
2016.05.30 10:42
현대캐피탈이 호주 채권시장에서 3000억원 규모의 캥거루본드 발행에 성공했다. 30일 현대캐피탈에 따르면 이번에 발행된 캥거루본드는 3억5000만 호주달러(한화 약 3000억원) 규모로 만기는 5년이다. 발행금리는 호주달러 스와프 금리(BBSW)에 160bp를 더한 수준이다. 현대캐피탈은 국내 민간기업 유일의 캥거루본드 발행사로 지난 2013년 후 두번째 발행에 성공했다. 캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국기관이 발행한 호주달러표시 채권이다. 호주와 아시아, 유럽에 있는 투자자를 대상으로 판매된다. 현대캐피탈은 지난 2005년 민간기업에서는 처음 사무라이본드 발행을 시작으로 유로본드와 스위스채권 등 세계 주요 자본시장에 진출해 투자 기반을 넓혀나가고 있다. 지난 3월에는 국내 민간기업 최초로 자금을 친환경 사업에 사용하는 특수목적채권 그린본드를 발행했다. 현대캐피탈 관계자는 “이번 캥거루본드 발행은 6월 이후 미국 FOMC 금리인상과 영국의 EU탈퇴 가능성 등 글로벌 변수에 대비해 선제적으로 자금을 조달했다는 데 의미가 있다”며 “글로벌 금융환경 변화에 따른 순발력 있는 대응과 펀딩 포트폴리오 다변화에 힘쓸 것”이라고 말했다.
2015.11.23 09:01
산업은행(회장 홍기택)은 20일 호주채권시장에서 3억 호주달러(미화 2.2억 달러 상당) 규모의 캥거루본드(Kangaroo bond) 발행에 성공했다고 밝혔다. 만기는 3년으로 발행금리는 3mBBSW(호주 스왑금리)+1.03%다산업은행은 "미국 기준금리 인상과 중국발 마켓리스크 등 불안한 국제자본시장 여건에 대비해 선제적 유동성을 확보했다"고 설명했다. 산은은 10월 이후 AUD 발행시장 여건이 개선되는 상황을 포착하여, 적기에 달러공모채 발행 예상금리 수준에 근접한 양호한 금리 조건에 발행함으로써 조달비용을 절감했다. 또한 작년 5월 이후 호주 시장에 재진입함으로써 이 시장 내 정례발행자(Regular Issuer)로서 지위를 강화했다는 평가다. 발행 공동주간사는 ANZ, Citi, NAB이다.1
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