이미지 확대보기우리금융지주가 4000억 원의 신종자본증권 발행에 성공해 자기자본비율이 17bp 개선될 것으로 예상되고 있다. 사진=백상일 기자
우리금융지주는 4000억 원 규모의 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 6일 밝혔다. 이번 자본증권은 국내 금융지주사가 올해 발행한 첫 번째 신종자본증권이다. 신종자본증권은 채권과 주식의 특성을 동시에 갖는 유가증권으로 기업의 자본 확충을 목적으로 발행된다.
우리금융지주는 “지난 1월 29일 실시한 수요예측에서 증권신고서 신고금액인 2500억 원 보다 많은 5550억 원의 유효수요가 몰렸다”며 “1500억 원을 추가 발행하기로 결정했다”고 밝혔다.
발행금리는 3.34%이며, 5년 후 중도상환이 가능한 영구채다. 이를 통해 우리금융지주 자기자본비율(BIS)은 약 0.17%포인트(17bp) 가량 상승할 것으로 예상된다.
우리금융지주 관계자는 “지난해에 이어 투자자들의 높은 관심에 힘입어 우리금융이 발행한 신종자본증권 중에서 가장 낮은 수준의 스프레드로 발행에 성공했다”며 “최근 금융시장 변동성 확대 등 대내외 불확실성에 충분히 대비할 수 있도록 손실흡수 능력을 지속적으로 강화해 나갈 것이다”고 말했다.
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