미국, IRA 시행 1년 만에 1000억 달러 배터리 투자 확보

지난해 8월 16일 바이든 미국 대통령은 인플레이션 감소법(Inflation Reduction Act)에 서명했다. IRA가 서명된 지 1년 만에 미국 전기차 시장은 1000억 달러의 투자를 유치하는 등 글로벌 최고 경쟁력을 갖추게 됐다.

미국은 중국 의존 배터리 생산을 종료하고, 2030년까지 미국의 새로운 차량 판매의 50%를 전기차나 하이브리드 차량이 되도록 하기 위한 노력의 일환으로 IRA를 처리했다. 이후 자동차 제조업체들이 미국 내 전기차와 배터리를 생산하도록 유도하는 각종 보조금 효과로 투자를 전폭적으로 확대했다.

미국 기술 뉴스 웹사이트인 테크 크런치 보도에 따르면, 자동차 제조업체와 배터리 제조업체들은 미국 셀 및 모듈 제조를 건설하기 위해 1000억 달러 규모의 투자를 약속했다.

회사들은 각 공장이 최대 용량에 도달할 경우, 2030년 이전에 연간 용량이 1200GWh 이상을 제공, 약 1억 8000 만대 정도의 전기차 생산에 충분한 배터리 용량을 확보하게 될 것이라고 말한다.
이는 2030년까지 전체 자동차 보급량 가운데 50%를 전기차로 보급하려는 미국 정부의 계획을 충분히 달성할 수 있는 수준이다.

IRA법은 배터리 구성 요소 가치의 60%가 2024년에 북미에서 생산되거나 조립되어야 세금 공제액의 절반인 3750달러를 받을 수 있다. 비율은 2029년부터 100%로 증가하게 된다.

나머지 절반을 얻으려면, 2024년에 중요한 재료 가치의 50%가 미국 또는 자유무역협정 국가에서 공급해야 하며, 2027년부터 2032년까지는 80%가 되어야 한다.

◇ 미국 전기차 투자 주요 현황

미국에는 현재 미국 기업을 비롯 전 세계 주요 기업에서 약 30개 정도의 배터리 공장을 운영, 건설, 투자하려고 계획 중이다.

이 공장들은 2030년까지 연간 1200GWh 이상의 배터리 용량을 제공할 것으로 예상된다. 이 기업들은 대부분 동부지역에 밀집해 있다.

가장 많이 투자하기로 한 기업은 LG에너지솔루션이다. 170억 달러를 투자해 300GWh를 생산하려고 한다. 2위부터 4위까지는 미국의 포드, 제너럴 모터스, 테슬라이고, 5위는 현대자동차다. 6위는 스텔란티스, 7위는 토요타, 8위는 폭스바겐, 9위는 레드우드, 10위는 혼다였다.

LG에너지솔루션은 총 170억 달러를 투자해 300GWh를 생산하려고 한다.

테슬라, 루시드 및 프로테라 같은 자동차 회사에 배터리를 공급한다. 제너럴 모터스, 혼다, 현대 및 현재 보류 중인 캐나다 스텔란티스와 배터리 공장을 건설하기 위한 합작 투자를 하고 있다.

2023년 3월 LG는 2010년에 지어진 미시간주에 있는 기존 리튬이온 셀 공장 용량을 5배로 늘리겠다고 밝혔다. LG의 홀랜드 공장은 대형 폴리머 배터리 셀(파우치형 셀)과 전기차용 팩을 만든다.

또한, 애리조나의 새 공장에 대한 계획된 투자를 55억 달러로 4배로 늘리고 그 중 상당 부분을 전기차 배터리 생산에 전념할 것이라고 말했다.

가장 최근에 LG는 2025년까지 최대 170억 달러를 투자해 300GWh 이상의 용량을 갖춘 총 8개 공장(2개는 가동 중)을 건설하는 북미 지역에 최대규모 건물 건설을 발표했다.

포드는 총 149억 달러를 투자해 164GWh를 생산하려고 한다.

2021년 9월 한국 배터리 제조사 SK온과 합작법인(JV)을 설립했다. 블루오벌 SK라는 JV의 목표는 미국에 3개의 배터리 공장 건설이다. 2개는 켄터키에 있다. 테네시의 세 번째 공장은 프로젝트 T3인 포드차의 2세대 전기 트럭을 생산할 조립 공장과 함께 위치한다.

두 회사는 최근 미국 에너지부로부터 92억 달러의 대출을 받아 켄터키(2개)와 테네시(1개)에 있는 3개의 배터리 공장 건설 자금을 지원했다.

포드는 또한 미시간에 리튬 철 인산염 공장을 짓고 있다. 중국 배터리 제조업체 CATL은 계약에 따라 서비스 제공업체로 포드에 기술을 라이선스하고 있습니다. 의회의 조사로 이는 변경될 수 있다.

한편, 캐나다에서 포드는 지난 4월 70년 된 오크빌 시설을 차세대 전기차 조립 공장으로 전환할 것이라고 밝혔다. 13억 4000만 달러를 투자해 배터리 조립 공장도 건설한다. 해당 팩은 오크빌 공장 전기차에 설치한다.

제너럴 모터스는 총 135억 달러를 투자해 165GWh를 생산하려고 한다.

LG화학과 합작법인인 얼티움 셀스를 통해 미국에 총 3개의 배터리 공장을 세우려 한다. 회사는 2022년 12월에 배터리 공장 프로젝트에 자금을 지원하기 위해 정부로부터 25억 달러의 대출을 확보했다.

또한, 지난 4월 삼성SDI와 새로운 배터리 공장을 건설하기 위한 JV를 발표했다. 2022년 3월에는 한국의 포스코케미칼과 협력해 캐나다에 4억 달러 규모 배터리 소재 시설을 건설했다. 양극활물질을 생산하는 공장이다.

테슬라는 총 109억 달러를 투자해 199GWh를 생산하려고 한다.

파나소닉에 따르면 테슬라는 2017년 기가팩토리 네바다에서 생산을 시작한 이후 연간 약 39GWh 용량을 제공하는 73억 개의 배터리 셀과 150만 개의 배터리 팩을 생산했다고 밝혔다.

지난 1월 테슬라는 연간 150만 대의 경량 차량에 충분한 배터리를 생산할 수 있는 용량을 갖춘 새로운 4680셀 공장을 포함하기 위해 네바다 공장에 수십억 달러를 더 투자할 계획이라고 발표했다.

2023년 초 테슬라는 배터리 셀 테스트와 음극 및 구동 장치 제조를 포함하도록 기존 기가팩토리 오스틴을 확장할 계획도 세웠다.

현대는 총 93억 달러를 투자해 65GWh를 생산하려고 한다.

2023년 4월 현대자동차와 SK온은 조지아주 바토우 카운티에 50억 달러의 배터리 공장을 건설하기 위한 합작법인 설립 계획을 승인했다. 5월에 현대와 LG에너지솔루션은 조지아주 서배너 인근에 배터리 셀 공장을 짓기 위해 또 다른 JV를 설립했다.

스텔란티스는 총 68억 달러를 투자해 78GWh를 생산하려고 한다.

삼성SDI와 2023년 3월 인디애나주에 합작 투자 전기차 배터리 시설 건설을 시작했다. 계획은 리튬 이온 셀과 모듈을 모두 생산하는 것이다.

7월에는 삼성과 함께 2027년 초에 문을 열 예정인 두 번째 배터리 공장을 건설할 것이라고 발표했다.

회사는 2021년에 LG와 합작 투자해 연간 40GWh 규모의 북미 공장을 건설한다고 발표했다. 2022년 3월, 두 회사는 캐나다 온타리오주 윈저에 있는 제조 공장에서 셀과 모듈을 생산하기 위해 37억 달러를 투자할 구속력 있는 계약을 발표한 바 있다.

토요타는 총 59억 달러를 투자한다.

2021년 처음 발표된 노스캐롤라이나 배터리 공장은 셀과 모듈을 모두 생산한다. 온라인 상태가 되면 6개의 생산라인을 갖게 되며, 그 중 4개는 하이브리드 전기차용 배터리 생산을, 나머지 2개는 전기차 배터리를 지원한다.

미시간주 북미 연구개발본부에 전기차 배터리를 개발하고 품질을 평가할 수 있는 배터리 연구소도 짓고 있다. 4800만 달러 규모의 연구소는 2025년에 운영을 시작할 것으로 예상되며, 노스캐롤라이나와 켄터키에 있는 공장에서 회사의 배터리 제조를 지원할 예정이다.

폭스바겐은 총 52억 달러를 투자해 90GWh를 생산하려고 한다.

2022년 7월 폭스바겐은 곧 출시될 전기차용 배터리를 제조하기 위해 별도의 배터리 회사인 파워코 SE를 설립했다. 회사는 출범 이후 유럽에 두 곳(독일 잘츠기터, 스페인 발렌시아), 북미에 한 곳(캐나다 세인트토머스) 등 세 곳의 전지 공장 위치를 결정했다. 2030년까지 연간 200억 유로 이상 수익을 창출할 것으로 기대하고 있다.

배터리 공장은 기술적으로 미국이 아닌 캐나다에 있지만, IRA 보조금 혜택을 받을 수 있다.

레드우드 머티리얼즈는 총 55억 달러를 투자해 200GWh를 생산하려고 한다.

배터리 재활용 스타트업으로 사우스캐롤라이나에 들어설 배터리 소재 캠퍼스가 니켈, 코발트, 리튬, 구리와 같은 양극 및 양극 소재를 재활용, 정제 및 재제조할 것이라고 밝혔다. 회사는 셀 또는 모듈을 생산하지는 않겠지만, 배터리 제조업체에 공급원을 제공할 것이다.

혼다는 총 44억 달러를 투자해 40GWh를 생산하려고 한다.

2022년 8월 북미 시장에 파우치형 배터리 셀을 공급하기 위해 한국의 LG 에너지 솔루션과 합작 투자를 발표했다. 오하이오 시설은 셀과 모듈을 모두 생산할 예정이다.

파나소닉은 총 40억 달러를 투자해 30GWh를 생산하려고 한다.

2022년 7월 미국 캔자스주에 세계 최대규모의 전기차 배터리 공장을 건설해 전기차 제조사에 리튬이온 배터리를 제조·공급할 계획이라고 밝혔다. 캔자스주 디소토에 있는 이 시설은 테슬라 네바다 기가팩토리 내부에서 운영되며 전기차 제조사에 배터리를 공급하는 네바다주 스파크스의 파나소닉 에너지(PENA) 시설에 이어 파나소닉의 미국 두 번째 배터리 공장이 될 예정이다.

파나소닉은 지난 6월에 3년 이내에 생산량을 10%까지 확대할 계획이라고 밝힌 바 있다. 지난 5월 2030년까지 북미에 테슬라 4680 배터리 셀 생산을 위한 새로운 공장을 최소 2개 지을 것이라고 밝혔다.

AESC는 총 28억 달러를 투자해 63GWh를 생산하려고 한다.

AESC(이전 Envision AESC)는 일본 배터리 기술 회사로 2030년까지 미국에 3개의 시설을 갖출 예정이다. AESC는 2022년 8월과 2023년 6월 켄터키와 사우스캐롤라이나 공장에서 배터리 제조 공장을 착공했다.

SK 배터리 아메리카는 총 26억 달러를 투자해 22GWh를 생산하려고 한다.

조지아주 잭슨 카운티에 있는 두 개의 제조 공장에 26억 달러를 투자해 2022년 초 양산에 들어갔다.

고션은 총 23.6억 달러를 투자한다.

2022년 10월 미시간에 배터리 공장을 건설하겠다고 처음 발표했다. 2023년 4월에 1억 7500만 달러의 주 자금을 확보한 공장은 전기차와 태양광 발전기 모두에 사용할 수 있는 양극과 양극을 모두 생산하려고 한다.

고션은 실리콘 밸리에 본사가 있지만, 중국 기업인 고셔 하이-테크 소유다.

아워 넥스트 에너지는 총 16억 달러를 투자해 20GWh를 생산하려고 한다.

배터리 스타트업 아워 넥스트 에너지(ONE)는 2022년 10월 미시간주에 리튬-철-인산 전지, 일명 LFP 배터리에 전념하는 기가팩토리를 건설할 계획을 발표했다.

BMW는 2022년 10월 미국에 총 17억 달러를 투자해 사우스캐롤라이나주 스파르탄버그 공장에서 전기차 생산 준비를 마치고 인근 우드러프에 배터리 조립 시설을 건설한다고 발표했다.

BMW는 또한 배터리 제조업체 AESC(이전 Envision AESC)와 협력하여 사우스캐롤라이나주 플로렌스에 있는 배터리 셀 공장에 추가 자금을 투자했다. AESC 공장은 스파르탄버그 공장에서 생산하는 전기차용 BMW의 새로운 6세대 원형 리튬 이온 배터리 셀을 생산할 예정이다. 우드러프와 플로렌스의 시설 기공식은 6월에 있었다.

메르세데스-벤츠는 총 1억 달러를 투자한다. 해 65GWh를 생산하려고 한다.

2022년 앨라배마에 있는 기존 제조 시설에 배터리 공장을 열었다. 공장은 자동차 제조업체의 완전 전기 EQS SUV 생산 현장이 되었다. 회사 대변인에 따르면 앨라배마 시설은 EQE SUV, Maybach EQS SUV를 생산한다.

메르세데스-벤츠는 차세대 배터리 소재 회사인 시라와 협력하여 곧 출시될 G-Class 구매자를 위한 배터리에 통합하려고 한다.

리비안은 북미에서 자체 배터리를 구축하겠다고 약속하지 않았다. 이 회사는 조지아에 대규모 전기차 생산 시설을 건설하기를 희망하고 있는 것으로만 알려지고 있다. 올해 말 또는 내년 초에 조지아에서 공식적인 기공식을 기대하고 있다.

볼보는 사우스캐롤라이나 주 찰스턴에 배터리 조립 공장을 가지고 있지만, 그곳에서 배터리나 배터리 부품을 제조하지 않는다. 볼보는 북미에서 배터리 생산을 위한 다른 계획을 확인하지 않고 있다.


박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com