이미지 확대보기
마이크론은 모든 AI 시스템의 핵심 구성 요소가 되는 D램과 낸드 플래시 메모리 칩을 모두 만드는 기업으로 AI 서버 붐에 수익성으로 되돌리는 것이 충분하지 않았지만, 경영진은 반전할 대형 제품이 출시될 것이라고 말한다.
또한, 마이크론은 생성형 AI의 출현으로 비약적으로 성장할 메모리 부문인 고대역폭 메모리(HBM)에서 주요 경쟁사에 뒤처진 상태이다.
그러나, 마이크론은 실적 발표 후 몇 가지 AI 관련 제품과 내년에 출시될 자체 HBM3+ 제품을 언급했다. 이런 신제품들은 2024년 이후에 큰 회복을 촉진할 수 있을 것으로 기대된다.
지난해 1베타 D램과 232단 낸드 플래시를 세계 최초로 양산했지만, HBM 생산에서 냉정하게 SK하이닉스와 같은 경쟁사보다 약간 뒤진 상태이다.
급성장하는 AI 칩 수요를 감안할 때 막대한 양의 데이터를 빠르게 이동할 수 있도록 돕는 특별한 종류의 D램인 HBM 사용이 급증했다.
비용과 복잡성 때문에 HBM은 올해 초 틈새시장에 불과했다. 그러나 지난 11월 챗GPT가 공개되고 생성 AI 서버 수요가 급증하면서 상황이 변했다.
HBM 측면에서 단연 돋보이는 것은 SK하이닉스다. 이는 SK하이닉스가 2013년부터 HBM 개발에 일찍 착수했기 때문이다. 그 초기 집중 덕분에 SK는 1년 전에 첫 번째 HBM3 제품을 출시할 수 있었고 이제 회사는 더 높은 성능을 갖춘 다음 제품을 출시할 예정이다. 이전 세대보다 50% 정도 성능이 개선된 제품을 출시한다.
반면 마이크론은 HMC(Hybrid Memory Cube)라는 고성능 메모리 칩 전략을 위해 다른 기술을 개발했다. HMC에 특정한 창의적 이점이 있지만, 개발자 생태계는 HBM을 중심으로 발전했다. 이에 2018년 마이크론 전략을 HMC에서 HBM으로 전환하고 현재 추격전을 펼치고 있다.
현재 마이크론은 경쟁에서 뒤진 상태이지만 AI 서버가 HBM만 아니라 고밀도 DDR5 메모리, 실제로 마이크론이 특별히 개발한 특정 저전력 메모리 및 약간의 그래픽 메모리를 포함하고 있다고 말한다.
마이크론은 DDR5 메모리 모듈에서 선두를 달리고 있다. 산자이 메로트라 마이크론 테크놀로지 최고경영자(CEO)는 오늘날 AI 서버에 있는 D램의 75%가 실제 HBM이 아닌 고밀도 DDR5 메모리라고도 언급했다.
마이크론은 32GB 다이에 구축된 새로운 1-베타 D5 메모리가 시중의 다른 유형의 고밀도 메모리에 대한 훨씬 저렴한 대안을 제공할 것이라고 믿으며 오늘날의 24GB 다이에 구축된 현재 D5도 오늘날 구축된 128GB 모듈보다 비용 이점을 제공하고 있다.
마이크론은 또한 일반적으로 모바일 핸드셋에 사용되는 D램 유형인 새로운 종류의 저전력 D램(LP D램)을 개발했지만, 데이터 센터 AI 애플리케이션에 맞게 조정했다. 실제로 마이크론은 엔비디아와 함께 이 수정된 LP D램 메모리를 공동 개발했으며 이 LP D램은 엔비디아의 새로운 DGX GH200 슈퍼클러스터의 일부이다. 엔비디아 AI시스템의 대용량 144TB 메모리 중 122TB는 마이크론의 새로운 LP D램으로 구성된다.
AI 서버 및 시스템을 실행하려면 엄청난 양의 전기와 전력이 필요하므로 마이크론의 제품은 시장에 주목을 끌 수 있다. 슈퍼컴퓨팅 시스템 내에서 전력 소비를 줄이는 데 도움이 되는 모든 혁신에 수요가 높아지고 있다.
마이크론이 내년에 출시할 HBM3+는 타사 경쟁 솔루션보다 훨씬 더 높은 대역폭을 가지고 있으며 성능 및 전력 소비에서 뛰어나다. 2024년 초에 이 제품의 매우 가파른 판매를 예측하고 내년에 의미 있는 수익을 기대한다. 더욱 놀라운 것은 이 신제품을 통해 HBM에서 전체 D램 시장 점유율 약 23%보다 더 높은 시장 점유율을 달성할 수 있을 것이라고 밝힌 점이다.
마이크론은 현재 메모리 산업에서 사상 최악의 침체기 중 하나인 시기에 큰 손실을 기록하고 있지만, 분기 대비 개선을 보였고 4분기에는 순차 성장을 예상했다.
또한, HBM 및 AI 전반에서 더 강력한 플레이어가 되어 2024년까지는 크게 회복될 수 있다고 말한다.
박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com
