2019.03.14 08:18
신한금융투자는 14일 에 대해 보수적 실적을 감안해도 주가는 저평가국면이라며 투자의견매수, 목표가 14만원을 유지했다. 목표주가는 19년 주당순이익(EPS)에 글로벌 부품 5개사 평균 주가수익비율(PER)을 반영해 산정했다1분기 매출액은 2조2000억원(+8%, 이하 전년 대비), 영업이익은 2358억원(+53%)이 예상된다. 1분기에는 스마트폰 제조사들의 플래그십 출시로 부품 수요가 반등할 것이나 이는 일부 부품에 한정될 전망이다.2019년 영업이익 전망치를 9829억원으로 하향했다(기존 전망치 1조1000억원).적층세라믹콘덴서(MLCC) 영업이익률(ASP)가 3, 4분에 각각 분기별로-5% 하락하고, 19년 연간 출하량은 전년 대비 20% 감소한다는 가정이
2018.11.15 09:52
하나금융투자는 LG유플러스에 대해 2019년에도 높은 이익 성장을 지속할 전망이라며 투자의견 '매수', 목표주가 2만3000원을 제시했다. 하나금융투자에 따르면 LG유플러스는 2019년에도 실적 전망이 긍정적이다. 유무형자산 감가상각비‧마케팅비용 정체가 예상되는 반면 서비스매출액은 증가 폭이 커질 것으로 예상되기 때문이다. 이동전화 ARPU가 상승 반전할 것으로 보이며, 초고속인터넷‧IPTV 등 유선 매출액 성장률이 여전히 높게 나타나고 있다. 이에 2019년에는 28%에 달하는 높은 영업이익성장률 달성이 예상됐다. 이와 함께 최근에는 5G가 전세계 관심사로 떠오르고 있는 가운데 LG유플러스는 과거 LTE 도입 당시 큰 폭의 실적
2018.01.29 08:35
현대차투자증권은 29일 에 대해 2019년 이후 실적을 봐야 한다며 투자의견매수, 목표주가 1만1000원을 제시했다. 4Q17 연결 매출액 1.4조원(-19.4% QoQ, +6.5% YoY), 영업이익 -5959억원(적지 QoQ, 적지 YoY)를 기록해 12월 6일 동사가 가이던스로 제시한 영업이익 -5620억원 대비 하회했다는 평이다. 12월 6일 이후 연말까지 추가적인 인력 구조조정에 따른 비용 110억원으로 12월 동사 가이던스 대비 부진했다는 지적이다.하지만 환평가 손실 240억원은 환 헷지에 따른 선물환 계약 평가익 240억원이 영업외수익에 계상되어 환율변동에 따른 동사의 손익 영향은 없을 것으로 판단이다. 한편 2018년까지의 영업적자에 대한 우려는 주가에 이미1
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