롯데렌탈, 美 TPG에 매각 절차 돌입…1조3000억원 규모

롯데그룹이 국내 렌터카 1위 업체인 롯데렌탈 매각을 재추진한다. 지난해 공정거래위원회의 기업결합 승인 불발로 무산됐던 거래를 미국계 글로벌 사모펀드(PEF) 텍사스퍼시픽그룹(TPG)과 다시 추진하는 것이다.

11일 업계에 따르면 호텔롯데와 부산롯데호텔은 이날 각각 이사회를 열고 TPG와 롯데렌탈 지분 매각을 위한 주식매매계약(SPA) 체결 안건을 의결할 예정이다.

투자은행(IB) 업계에서는 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분 61.18%를 약 1조3000억원에 매각하는 방안이 추진되는 것으로 알려졌다. 거래가 마무리되면 롯데렌탈은 TPG를 새 최대주주로 맞게 된다.

이번 거래는 지난해 어피니티에쿼티파트너스와 추진했던 매각이 무산된 이후 새 인수자를 찾은 결과다. 당시 어피니티는 SK렌터카를 보유하고 있어 공정거래위원회가 경쟁 제한 우려를 이유로 기업결합을 승인하지 않으면서 거래가 성사되지 못했다.
업계에서는 TPG가 렌터카 사업을 보유하지 않아 경쟁 제한 관련 규제 부담이 상대적으로 적을 것으로 보고 있다.

롯데그룹은 이번 매각을 통해 유동성을 확보할 수 있을 것으로 전망된다. 특히 주요 매각 주체인 호텔롯데는 롯데바이오로직스 등 계열사 투자 부담을 안고 있는 만큼 재무 여력 확보에도 도움이 될 것으로 기대된다.


황효주 글로벌이코노믹 기자 hyojuh@g-enews.com