PCE 물가 예상밖 2.9% 폭발 "연준 FOMC 금리인하 수정"... 뉴욕증시 비트코인 "블루아울 충격"

미 상무부는 작년 12월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 전년 동월 대비 2.9% 상승했다고 20일(현지시간) 밝혔다. 전월 대비로는 0.4% 올랐다.

에너지와 식료품을 제외한 근원 PCE 가격지수는 전년 동월 대비 3.0%, 전월 대비 0.4% 올랐다.

이날 발표된 PCE 가격지수 상승률은 예상에 부합한 근원지수의 전년 대비 상승률을 제외하면 모두 다우존스가 집계한 전문가 예상을 웃돌았다.

PCE 가격지수는 미국 거주자들이 상품과 서비스를 구매할 때 지불하는 가격을 측정하는 물가 지표다.
미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)는 '2% 물가상승률'이라는 통화정책 목표 달성 여부를 판단할 때 상대적으로 더 널리 알려진 소비자물가지수(CPI) 대신 PCE 가격지수를 준거로 삼는다.

뉴욕증시의 3대 주가지수가 동반 하락했다.

미군의 이란 공습이 임박했다는 긴장감이 금융시장 전반으로 번진 데다 사모신용 투자사 블루아울이 일부 펀드의 환매 중단을 선언하면서 인공지능(AI) 투자 심리에 충격을 줬다.

19일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 267.50포인트(0.54%) 떨어진 49,395.16에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 19.42포인트(0.28%) 밀린 6,861.89, 나스닥종합지수는 70.91포인트(0.31%) 밀린 22,682.73에 장을 마쳤다.
미군은 이르면 이번 주말 이란 공습을 감행할 수 있다는 관측이 나오고 있다. 미군은 2003년 이라크 침공 이후 최대 규모의 공군력을 중동에 집결시켰다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 대화 의지를 강조하면서 앞으로 15일 정도는 더 대화할 수 있다는 여지를 뒀다. 하지만 전면전 수준의 미군 병력이 이란을 사정권에 둔 가운데 트럼프가 결단만 내리면 즉각 타격에 나설 수 있어 위험 회피 심리가 투심을 짓눌렀다.

한편에선 사모신용 투자사 블루아울이 시장의 경계감을 자극했다.

블루아울은 개인 투자자를 대상으로 한 펀드 '블루아울 캐피털 코프 II'의 분기별 환매를 중단하고 향후 자산을 매각할 때마다 발생 수익을 간헐적으로 반환하는 방식을 택하겠다고 밝혔다. 해당 펀드의 정기 환매를 영구 중단한다는 의미다.

블루아울은 그간 AI 산업에 대규모로 베팅하며 AI용 데이터센터 건설에 공격적으로 투자해왔다. 막대한 부채를 빌려 데이터센터를 짓는 오라클의 주요 투자 파트너이자 자금줄도 블루아울이었다. 오라클뿐만 아니라 주요 빅테크의 AI 설비투자에도 블루아울은 부지런히 이름을 올린 투자자다.

그런 블루아울이 사모신용 펀드에서 환매 중단을 선언함에 따라 AI 산업 전반에 대한 의구심이 증폭됐다. AI 설비투자 분야에서 유동성 경색이 일어나고 있는 것 아니냐는 우려다.

블루아울의 환매 중단이 글로벌 금융위기의 시작을 알렸던 베어스턴스의 파산과 같은 순간일 수 있다는 경고도 나오고 있다.

알리안츠의 모하메드 엘-에리언 경제 고문은 블루아울의 조치에 대해 "2007년 8월과 유사한 '탄광 속의 카나리아' 순간일까"라며 "일부 투자자와 정책 결정자들은 블루아울이 개인 투자자를 대상으로 한 첫 번째 사모신용 펀드의 환매를 영구 제한할 것이라는 소식을 접한 뒤 이 질문을 떠올릴 것"이라고 말했다.

블루아울의 주가는 이 같은 우려에 6% 하락했다. 장 중 낙폭은 10%까지 벌어졌었다. 불안감이 사모펀드 업계 전반으로 퍼지면서 블랙스톤도 5.37%, 아폴로글로벌매니지먼트도 5.21% 떨어졌다.

업종별로는 유틸리티가 1% 이상 올랐고 에너지와 산업도 상승했다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업은 보합권에서 좁게 오르내렸다. 큰 폭으로 등락한 종목은 없었다.

월마트는 작년 4분기 호실적을 기록했음에도 사흘 연속 하락세로 마쳤다. 올해 순매출 전망치가 시장 예상치에 소폭 못 미친 영향이다.

아마존은 월마트를 제치고 지난해 세계 최대 매출 기업에 올랐다. 아마존이 세계 최대 매출 기업에 올라선 것은 이번이 처음이다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 3월 금리동결 확률을 94.1%로 반영했다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.61포인트(3.11%) 오른 20.23을 가리켰다.

= 원/달러 환율은 20일 미군의 이란 공습 우려가 커진 가운데 소폭 상승 마감했다.

이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전날보다 1.1원 오른 1,446.6원으로 집계됐다.

환율은 5.5원 오른 1,451.0원으로 출발한 뒤 오후에 상승 폭을 줄여 1,440원대 중반에 마감했다.

미국과 이란의 핵 협상이 난항을 겪으면서 중동 지정학적 위기가 고조된 가운데 오후에 수출업체 달러 매도 등으로 추정되는 물량이 유입되면서 환율 상승 폭이 줄어든 것으로 보인다.

민경원 우리은행 이코노미스트는 "1,450원 위쪽에서 대기 중인 중공업 수주 환헤지, 수출업체 네고(달러 매도) 물량이 환율 상단을 지지한다"고 말했다.

그는 외환시장 참가자들이 올해 들어 환율이 1,450원을 넘어가면 중공업체로 추정되는 주체들이 달러를 매도한다는 점을 알아챘다고 전했다.

코스피는 간밤 뉴욕증시 하락에도 불구하고 이날 2.3% 급등해 사상 처음으로 5,800선을 돌파했다.

다만 외국인 투자자는 주식을 약 7천420억원어치 순매도했다.

주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러 인덱스는 전날보다 소폭 오른 97.902다.

엔/달러 환율은 0.02% 내린 155.040엔이다.

원/엔 재정환율은 100엔당 932.00원으로 전날 오후 3시 30분 기준가보다 0.16원 내렸다.


김대호 글로벌이코노믹 연구소장 tiger8280@g-enews.com