현대하이스코, 적정주가 하향 조정

[글로벌이코노믹=윤지현기자]KB투자증권은 현대하이스코에 대해 올해 순이익을 5.9% 하향하면서 적정주가도 하향 조정한다고 밝혔다.

다만 2분기 증설 모멘텀과 밸류에이션 매력도를 감안해 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

김현태 연구원은 29일 “현대하이스코의 4분기 별도 기준 실질 영업이익은 약 700억원으로 영업이익률 4.2%를 기록했다”면서 “예상보다 부진한 실적을 보인 주원인은 일반냉연과 강관 수익성 악화, 원화 강세 영향에 따른 것으로 파악된다”고 말했다.

김 연구원은 1분기에도 영업 환경에 큰 변화가 없어 실질적인 이익 개선은 기대하기 어렵다고 밝혔다.
그러나 감가상각비 감소로 영업이익 800억원 대 회복이 예상돼 긍정적이며 핵심 품목인 자동차강판의 경우, 해외법인의 판매 증가세가 두드짐에 따라 긍정적 평가가 가능하다고 설명했다.

이에 따라 올해도 증설을 바탕으로 두 자릿수 성장을 이룰 것으로 예상했다.






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