설 이후 IPO '슈퍼 위크' 열린다...'3조 대어' 케이뱅크 출격

덕양에너젠 이후 한산했던 공모주 시장이 설 연휴를 기점으로 다시 달아오른다. 이번 IPO 시장의 향방을 가를 핵심 키워드는 '케이뱅크의 귀환'과 조 단위 기술수출 실적을 앞세운 바이오 기업들의 등판이다. 2월 상장 기업이 한 곳도 없었던 유례없는 공백 이후, 2월 말~3월 초 일정이 집중되며 '슈퍼 위크'가 형성됐다.

■ '삼수생' 케이뱅크, 흥행 이어갈까

코스피 상장에 세 번째 도전하는 케이뱅크가 일반 청약에 나선다. 케이뱅크는 국내 1호 인터넷전문은행으로, AI·빅데이터 기반의 100% 비대면 주택담보대출과 생활통장 등 플랫폼 중심 금융 서비스를 제공하고 있다.

확정 공모가는 희망밴드 하단인 8300원으로 결정됐다. 이에 따른 예상 시가총액은 약 3조 3673억원이다. 수요예측 경쟁률은 199대 1을 기록했다.
다만 기관 의무보유 확약 비율이 12.4%에 그쳐 상장 직후 매물 출회(오버행) 가능성은 부담 요인으로 꼽힌다. 일반 청약은 오는 20일과 23일 진행되며, 3월 5일 코스피 상장이 예정돼 있다.

■ 개성 뚜렷한 중소형주 동시 청약

케이뱅크에 이어 오는 23일~24일에는 중소형주 2곳이 동시 청약에 나선다.

에스팀은 종합 패션 콘텐츠 기업으로, 모델 매니지먼트를 넘어 아티스트 IP를 활용한 브랜딩 콘텐츠 기획에 강점을 보유하고 있다. 부채비율 67%의 재무구조를 갖췄으며, K-패션 브랜드 인큐베이팅을 신성장 동력으로 제시했다. 희망 공모가는 7000~8500원이다.

액스비스는 AI와 로보틱스를 융합한 고출력 레이저 플랫폼 '비전스캔'을 보유한 기업이다. 다만 현대자동차와 기아 매출 의존도가 약 55%로 높다는 점은 리스크 요인이다. 희망 공모가는 1만100원~1만1500원이다.
■ '1.8조 기술수출' 바이오, 수요예측 돌입

일반 청약 못지않게 기관 수요예측에 들어가는 바이오 기업들도 주목된다.

아이엠바이오로직스는 자가면역질환 치료제 'IMB-101' 등을 약 1.8조원 규모로 글로벌 기술이전(L/O)한 실적을 보유하고 있다. 2월 27일부터 3월 6일까지 수요예측을 진행하며, 희망 공모가는 1만9000원~2만6000원이다.

카나프테라퓨틱스는 유전체 기반 혁신 신약 개발 기업으로 오는 23일~27일 수요예측을 실시한다. 희망 공모가는 1만6000~2만원이다.

설 이후 시장의 온기는 케이뱅크의 흥행 여부에 달려 있다. 특히 조 단위 기술수출 성과를 낸 아이엠바이오로직스 같은 실물 기반 바이오주들이 침체된 바이오 IPO 섹터의 불씨를 살릴 수 있을지가 향후 관전 포인트다.


장기영 글로벌이코노믹 기자 kyjangmon@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.