2025.11.25 08:40
퀀팃투자자문이 퇴직연금 시장에 출사표를 던지고 주도권 확보 경쟁에 본격 돌입한다.AI 투자 핀테크기업 퀀팃투자자문(대표 송성환)은 25일, 우리은행 고객들을 위한 개인형 퇴직연금(IRP) 투자 일임 서비스를 시작했다고 밝혔다. 퀀팃투자자문의 투자 일임 서비스는 AI가 개인의 투자성향 및 시장데이터를 분석해 설계한 알고리즘을 기반으로 펀드, ETF 등을 기초자산으로 포트폴리오로 제공함으로써 안정적인 자산 배분과 시장 변화에 대응할 수 있도록 설계된 전략을 제공한다. 또한 시장의 불확실한 움직임에 맞춰 정기적이고 체계적인 자동 리밸런싱(포트폴리오 조정)을 통해 기민하게 대응하며 투자자들의 번거로움을 덜어낸 것이 특징이다
2025.06.08 13:50
위법·미등록 유사투자자문업체들이 투자자를 유혹하고 있다. 금융감독원은 지난해보다 두 배 가까이 늘어난 위법·미등록 유사투자자문업체를 적발했다고 8일 밝혔다. 금감원은 2024년 유사투자자문업자 745곳을 점검한 결과, 112개 업체에서 130건의 자본시장법 위반 혐의를 확인했다. 이는 2023년 적발된 58개사 61건보다 업체 수 54곳, 위반 건수 69건이 증가한 수치다.개정 자본시장법(2023년 8월 시행)에서 새로 도입된 규제 사항인 △양방향 채널을 통한 종목 추천·자금 운용 금지 △원금 손실 가능성 고지 △'유사투자자문업자’ 표시·광고 의무 등에 대한 '핵심 준수사항 미이행’이 전체의 44.6%로 가장 많았고, 보고의무 미이행(35
2024.12.26 09:18
로보어드바이저 ‘든든(dndn)’을 운영하고 있는 업라이즈투자자문은 자사가 지난 24일 금융위원회의 의결을 거쳐 퇴직연금 로보어드바이저(RA) 일임을 위한 혁신금융서비스로 지정됐다고 26일 밝혔다.퇴직연금 로보어드바이저 일임서비스란, 투자 알고리즘과 빅데이터 기반의 로보어드바이저가 가입자의 퇴직연금을 자동으로 운용해주는 서비스로, 미국에서는 확정기여(DC)형 퇴직연금의 절반 이상이 로보어드바이저로 운용되고 있다.지난해 7월, 정부가 퇴직연금 일임 규제 샌드박스 허용 방침을 정한 이후, 업라이즈투자자문은 자산배분형 ‘매크로알파’ 등 퇴직연금 전용 5개 알고리즘의 개발 및 자기자금 운용을 통해 올해 6월 금융위의 로
2024.10.22 10:47
로보어드바이저 '든든(dndn)'을 서비스하고 있는 업라이즈투자자문이 든든을 통한 퇴직연금 RA(Robo-Advisor) 일임 서비스 출시가 막바지 단계다.기존 퇴직연금은 일임 방식 운용이 허용되지 않았으나 금융위 혁신금융서비스(금융규제 샌드박스)를 통해 일임 서비스가 연말 허용될 예정이다. '규제샌드박스'란 사업자가 신기술을 활용한 새로운 제품과 서비스를 일정 조건(기간·장소·규모 제한) 하에서 시장에 우선 출시해 시험·검증할 수 있도록 현행 규제의 전부나 일부를 적용하지 않는 것을 말하며, 그 과정에서 수집된 데이터를 토대로 합리적으로 규제를 개선하는 제도를 말한다. 업라이즈투자자문도 지난달 혁신금융서비스 지정을 위한![[부고] 홍춘욱(프리즘투자자문 대표)씨 모친상](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=20240807195525039643d7a51010222114721494.jpg)
2024.07.26 15:13
율투자자문은 이달 개인고객 투자자문 서비스를 새롭게 실시한다고 26일 밝혔다.율투자자문의 경영진 구성은 30년 금융권 경력의 임원진들로 포진해 전문성에서 강점이 있는 자문사로 알려져 있다. 현재는 투자일임, 공모주투자, M&A, IPO 등 다양한 업무수행과 더불어 개인투자자를 대상으로하는 국내주식 자문과 해외주식 자문 서비스를 새롭게 강화했다. 이와같이 투자자문 영역까지 서비스를 확대하면서, 고객에게 양질의 서비스와 보다 나은 선택의 폭을 제시할 수 있게 되었다. 율투자자문은 ‘가치주 투자’, ‘성장주 투자’, ‘원칙적인 리스크관리’의 3가지 운용철학으로 가치와 성장의 밸런스를 맞춘 투자방향성을 제시할 예정이다.
2024.04.29 08:45
로보어드바이저 '든든(dndn)' 운영사인 업라이즈투자자문은 하나증권과 퇴직연금 일임 서비스 제공을 위한 업무제휴협약(MOU)을 체결하고 관련 개발에 나섰다고 29일 밝혔다.업라이즈투자자문과 하나증권은 규제샌드박스 실증특례를 통해 출시 예정인 퇴직연금 일임서비스의 성공적인 안착을 위해 상호 협력할 계획이다. 업라이즈투자자문은 자사의 글로벌 자산 배분 전략인 '오로라'와 '에버그린'으로 투자일임서비스를 제공하며 기술력과 서비스 노하우를 쌓아왔다.하나증권은 연금 상품 경쟁력을 강화하기 위한 그룹 전사적 브랜드인 '하나 연금닥터'를 통한 밀착형 연금 고객 관리 솔루션등의 성과로 고용노동부와 근로복지공단이 선정하는
2024.04.23 07:46
미국 최대 투자은행인 골드만삭스가 ‘마커스 인베스트’로 불리는 자동화된 투자 서비스 비즈니스를 핀테크 기업 베터먼트(Betterment)에 매각하기로 했다고 22일(현지 시각) 밝혔다. 골드만삭스는 부유층을 대상으로 제공해온 자산관리 서비스의 대중화를 내세워 인공지능(AI)이 투자 종목을 선정해 주고, 자산을 관리하는 포트폴리오를 2021년 2월부터 제공해 왔다. 야후파이낸스는 이날 “데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO)가 대규모 사업 재편을 추진하면서 자산 거래와 관리, 투자은행 업무에 초점을 맞추고 있다”고 보도했다.골드만삭스는 보유 자산 1000만 달러(약 138억원) 또는 2500만 달러가 넘는 부유층 위주로 자산관리
2024.02.20 09:38
'업라이즈투자자문'은 NH투자증권과 퇴직연금 일임 서비스 제공을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.업라이즈투자자문은 글로벌 자산배분 로보어드바이저 '든든'을 제공하면서 다져온 서비스 노하우를 바탕으로 해외자산, 채권, 연금저축 등의 일임상품과 연금, 공모주 자문까지 종합 자산관리 서비스를 제공하고 있다. 지난해 7월 기재부가 발표한 퇴직연금 일임 서비스 허용 계획에 맞춰, 관련 서비스 출시를 준비하고 있는 업라이즈투자자문은 주요 메이저 금융사와의 잇따른 개발협력으로 퇴직연금 사업 계획을 위한 경쟁력을 확보해나가고 있다.업라이즈투자자문은 '오로라', '에버그린', '매크로알파','채권형' 등 퇴
2023.12.01 15:15
업라이즈투자자문은 퇴직연금 시장 점유율 확대를 위해 연금투자연구소를 사내 신설하고 대형 국책은행과 투자자문사 CIO 출신의 김성일 소장을 총괄 책임자로 선임했다고 밝혔다.베스트셀러 작가이기도 한 그는 개인투자자를 위한 자산배분투자서와 노후대비 연금 투자전략을 다룬 다수의 저서를 저술했으며 그중에서도 ’마법의 연금 굴리기’는 10만 명에 가까운 독자를 확보하고 있다.업라이즈투자자문은 로보어드바이저(RA) '든든' 앱을 제공하고 있다. '든든'은 정적·동적 자산배분전략을 바탕으로 한 글로벌 ETF 일임투자와 공모주 자문, 채권일임, 연금저축일임, 미성년 투자일임까지 생애 전 주기 별에 걸쳐 필요한 목돈을 모으고 키우
2023.11.29 11:30
하나증권 롯데월드타워WM센터는 종합자산관리 서비스의 확대를 위해 국내 및 해외 부동산 투자자문 서비스를 시작한다고 29일 밝혔다.하나증권 롯데월드타워WM센터는 서비스 도입을 위해 부동산 실무경험과 관련 학위 보유자 등 전문가로 인력을 구성했다. 우수한 인력을 기반으로 부동산 가치판단과 투자 전략, 보유 부동산 관리, 개발 등에 대한 자문 서비스를 제공할 예정이다. 여기에 더해 향후 미국이나 일본 등 해외 부동산에 대해서도 자문 서비스 예정이다.양경식 하나증권 롯데월드타워WM센터장은 “부동산은 손님들의 자산관리에 있어 큰 비중을 차지하고 있어 전문가의 자문이 필수”라며, “롯데월드타워 WM센터는 손님들에게 국내 부
2023.05.16 17:51
이복현 금융감독원장이 유사투자자문업자의 불법행위에 강력한 대응을 시사했다. 최근 고수익을 미끼로 한 투자자 유인, 불공정거래 등 유사투자자문업에서 발생하는 폐해를 엄중히 보고 집중 단속하겠다는 방침이다.이 원장은 16일 임원회의에서 "유사투자자문업자 등에 의한 불법행위는 국민들의 직접적인 재산 피해를 유발하고 자본시장을 교란시켜 금융질서의 근간을 해칠 수 있는 만큼 이에 대해 적극 대응할 것"을 주문했다.그는 "금융시장 변동성 확대에 따른 불안심리 고조에 편승해 고수익 등을 미끼로 소셜네트워크서비스(SNS), 유튜브 등을 통해 투자자를 유인하거나 불공정거래를 일삼는 등 여전히 폐해가 지속되고 있다"고 언급했다
2023.04.14 14:39
업라이즈투자자문은 로보어드바이저 '든든'을 통해 공모주와 관련한 시장 흐름, 기업가치 측정, 청약 의견 등을 담은 공모주 자문리포트 서비스를 출시했다고 14일 밝혔다.'든든'은 자산배분 전략으로 글로벌 ETF(상장지수펀드)에 자동투자하는 일임 서비스며, 인당 평균 투자금액 1400만 원을 기록하는 등 AUM(운용자산) 규모가 확대되고 있다.이번에 출시한 ‘든든’의 공모주 자문리포트 서비스는 투자대상자산의 가치 및 금융투자상품에 대한 투자판단을 돕는 자문 서비스의 형태로 제공되며 월결제, 연결제 형태의 구독형 유료 서비스이나 4월까지 오픈 특가로 무료 제공된다. 금융감독원 자료에 따르면 IPO 공모금액은 20년 4.5조원, 21년
2023.03.28 19:23
펀드 환매 중단으로 투자자 피해를 낸 전문사모운용사 디스커버리자산운용이 투자자문업을 포기했다.금융위원회는 지난 21일부로 디스커버리운용의 투자자문업 업무가 폐지됐다고 28일 공고했다.투자자문업 업무 폐지는 디스커버리운용의 자진 사업 철회 의사에 따른 것으로 전해졌다. 투자자문업 외 기존 전문사모집합투자업 업무는 등록을 유지했다.디스커버리운용은 2017~2019년 미국 자산운용사 펀드 상품에 투자하는 재간접 펀드를 출시했다가 펀드 부실로 2000억원대 환매중단 피해를 냈다.장하원 디스커버리운용 대표는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 및 자본시장법 위반 등 혐의로 지난해 7월 구속 기소됐으나 1심 법원은 지난해 12월 장
2023.02.14 18:17
미국의 인플레이션이 향후 10년 이상 지속될 수 있다는 우울한 전망이 나왔다. 14일(현지시간) CNBC 방송에 출연한 미국 투자자문사 스미드캐피털매니지먼트의 빌스미드 최고투자책임자(CIO)는 "지금의 인플레는 훨씬 더 깊고 오래 지속 될 것"이라면서 "지난 10년 간 미국의 인구 구조가 그렇게 만들었다"고 밝혔다.빌 스미드는 "미국 인구통계를 보면 22~42세 사이의 9200만명의 사람들이 있고 이들은 시장 상황이 좋든 나쁘든 물가가 오르든 내리든 평생 생필품을 소비할 것"이라면서 "이들 삶에 필요한 소비를 막을 방법은 없다"고 설명했다. 이어 "이는 소비를 해야 하는 세대가 두텁게 자리하고 있는 이상 연준의 금리 인상에도 인플레이션1
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