![[특징주] KCC, 자사주 기반 4300억원 교환사채 발행에 12% '급락'](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=202509240927130140544093b5d4e2111737104.jpg)
2025.09.24 10:03
KCC의 주가가 급락하고 있다. 자사주를 기반으로 4300억원 규모의 교환사채(EB) 발행에 나선다는 소식에 영향을 받은 것으로 보인다. 24일 한국거래소에 따르면 KCC는 이날 오전 9시 26분 기준 전 거래일 대비 12.71% 내린 36만 4000원에 거래되고 있다. KCC가 자사주를 담보로 한 EB 발행에 나선다는 소식이 전해지자 정부가 자사주 소각 의무화를 골자로 한 3차 상법개정을 추진하는 가운데 이를 회피하려는 꼼수라는 인식이 확산되고 있다. EB는 발행 기업이 보유한 자사주나 타사 주식과 교환할 수 있는 권리가 붙은 채권이다. 자사주를 통해 EB를 발행하게 되면 의결권이 없던 자사주가 제3자에게 이전되면서 의결권이 부활한다는 점에서 신
2025.09.19 14:15
SK케미칼은 이사회를 열고 총 2200억원 규모 무기명식 무보증 사모 교환사채(EB)를 발행하기로 했다고 19일 공시했다. 이번 교환사채는 SK케미칼이 보유한 SK바이오사이언스 보통주를 교환 대상으로 한다.이번 교환사채 발행은 채무 상환 자금 확보를 통한 재무구조 개선을 목적으로 한다. EB는 발행회사가 보유하고 있는 다른 기업의 주식과 교환할 수 있는 권리가 부여된 사채를 말한다. 발행되는 교환사채의 표면과 만기 이자율은 0%로, 별도의 이자 지급은 없으며 2030년 10월 20일 만기일에 원금 100%를 일시 상환하게 된다. 또 사채권자는 발행 3년이 경과하는 2028년 10월 20일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다.회사 관계자는
2025.09.19 13:57
SK케미칼은 이사회 결의를 통해 총 2200억 원 규모의 무기명식 무보증 사모 교환사채(EB)를 발행하기로 결정했다고 19일 공시했다. 이번 교환사채는 SK케미칼이 보유한 SK바이오사이언스 보통주를 교환 대상으로 한다. 이번 교환사채 발행은 채무 상환 자금 확보를 통한 재무구조 개선을 목적이다. 발행되는 교환사채의 표면 및 만기 이자율은 0%로, 별도의 이자 지급은 없으며 오는 2030년 10월 20일 만기일에 원금 100%를 일시 상환하게 된다. 또한 사채권자는 발행 3년이 경과하는 오는 2028년 10월 20일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 교환 청구 기간은 오는 11월 20일부터 2030년 9월 20일까지이며 교환가액은 기준일 주가를
2025.08.27 10:38
LS증권이 건설중장비 부품기업 진성티이씨의 교환사채(EB) 발행 주관을 맡았다. 회사 측은 27일 자사주를 활용한 총 151억 원 규모의 교환사채 발행을 완료할 예정이라고 밝혔다.이번 교환사채는 진성티이씨가 보유한 자기주식 124만8,388주를 대상으로 한다. 만기는 3년이며 표면 및 만기이자율은 0%로 설정됐다. 풋옵션은 포함되지 않았으며, 조달된 자금은 시설 투자와 운영 자금으로 활용될 계획이다.LS증권은 이번 발행 물량을 단독으로 인수한 뒤 투자자 대상 셀다운을 진행한다. 회사는 이번 거래를 계기로 다양한 재무 전략을 제공해 기업들의 자금 조달을 지원하겠다는 방침이다.
2025.07.13 18:21
태광산업 2대 주주인 트러스톤자산운용이 태광산업 이사진을 상대로 낸 가처분 신청 심문이 오는 18일 예정된 것과 관련해 태광산업의 자사주 기반 교환사채(EB) 발행이 다시 추진될 수 있을지 주목된다. 하지만 기습적인 발표, 정부의 자사주 소각 의무화 추진 등으로 사실상 쉽지 않을 것이라는 전망이 나온다. 13일 업계에 따르면 서울중앙지법 제50민사부는 오는 18일 트러스톤자산운용이 제기한 태광산업 이사들에 대한 가처분 소송 심문기일을 진행한다. 앞서 트러스톤자산운용은 지난달 30일 이사들의 위법 행위 중지를 요청하는 가처분을 냈다. 태광산업은 지난달 27일 자사주 27만1769주를 기반으로 3200억원 규모 EB 발행을 공시했지만![[특징주] 태광산업, 자사주 교환사채 발행 중단 선언에 주가 '상승'](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=202507030922500328644093b5d4e2111737104.jpg)
2025.07.03 10:05
태광산업이 자사주를 기초로 한 교환사채(EB) 발행에 대한 후속 절차 중단을 선언하자 주가가 상승세다. 3일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 22분 현재 태광산업 주가는 전 거래일 대비 2.33% 상승한 105만6000원에 거래되고 있다. 태광산업은 전날 오후 입장문을 통해 자사주를 기초로 한 교환사채(EB) 발행과 관련해 후속 절차를 중단하겠다고 선언했다.태광산업은 입장문에서 “자사주 기초 교환사채 발행과 관련해 트러스톤 측의 가처분 신청에 대한 법원의 결정이 나올 때까지 향후 후속 절차를 중단하기로 했다”고 밝혔다. 금융감독원이 EB 발행에 제동을 건데다 2대 주주인 트러스톤자산운용이 태광산업 이사회를 상대로 위법행위 중
2025.07.02 16:37
태광산업이 2일 자사주 기반 교환사채 발행을 잠정 중단했다. 2대 주주인 트러스톤자산운용이 법원에 제기한 가처분 결과가 나올 때까지 기다린다는 입장이다. 태광산업은 이날 입장문을 내고 "보유 자사주 기초 교환사채 발행과 관련해 트러스톤 측의 가처분 신청에 대한 법원의 결정이 나올 때까지 향후 후속 절차를 중단하기로 했다"고 밝혔다. 그러면서 "태광산업은 소액주주와 노동조합 등 이해 관계자들과 긴밀히 소통하고, 이들의 의견과 입장을 존중할 방침"이라며 "이해 관계자들과 소통하는 계기를 통해 석유화학 업종의 업황과 태광산업의 사업 현황과 계획, 자금조달 필요성 등을 상세하게 설명하고 이해 관계자들의 우려와 의견도![[특징주] 태광산업, 자사주 전량 교환사채 발행 결정 '급락'](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=202506301027250399044093b5d4e1163920198.jpg)
2025.06.30 10:37
태광산업이 자사주 전량을 기초로 교환사채(EB) 발행을 결정하자 주가가 급락했다. 상법 개정안 통과를 앞두고 자사주 소각 의무를 피하기 위한 '꼼수'라는 비판이 제기되며 투자심리가 위축된 것으로 풀이된다.30일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 27분 기준 태광산업은 전 거래일보다 11.15% 하락한 98만원에 거래되고 있다. 태광산업은 지난 27일 이사회를 열고 보유 자사주 전량(27만1769주)을 교환 대상으로 하는 3200억원 규모의 교환사채 발행을 의결했다. 태광산업의 자사주 비율은 발행 주식의 24.41%다. 태광산업은 이번 교환사채 발행으로 신사업 추진 자금을 조달하겠다는 계획을 밝혔다. 그러나 자사주 소각을 기대했던 투자자
2025.05.16 18:00
호반그룹을 견제하려는 한진그룹과 LS그룹이 협력 관계를 가시화하고 있다.LS는 대한항공을 대상으로 650억원 규모의 2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채(EB)를 발행한다고 16일 공시했다.표면 이자율은 0%, 만기 이자율은 2%다. 사채 만기일은 2030년 6월2일이며 교환대상은 LS 기명식 보통주식(자기주식) 38만7365주다. 주식총수 대비 비율은 1.2%이며 교환가액은 16만7800원이다. 교환권 청구기간은 12월 2일부터 2030년 5월 2일까지다.이날 LS는 교환사채 발행을 위해 자기주식 처분도 결정했다. 처분 예정 주식수는 교환 주식수인 38만7365주로 오는 6월 2일 처분할 계획이다.![[공시] HD한국조선해양, 자회사 주식 담보로 교환사채 발행](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=202502251759020439044093b5d4e2111737104.jpg)
2025.02.26 06:29
HD현대그룹 중간지주회사인 HD한국조선해양이 자회사 HD현대중공업 주식을 담보로 EB(교환사채)를 발행했다. HD한국조선해양이 해외조선소에 투자를 검토하기 위한 재원을 마련하기 위해서다.26일HD한국조선해양에 따르면, 이 회사는 6000억원 규모 EB(교환사채)를 발행한다고 지난 25일 공시를 통해 밝혔다. 2030년 03월 28일까지가 교환청구기간이고, 교환가액은 주당 34만6705원이다. HD현대중공업 25일 종가가 30만8000원인점을 감안하면 10% 이상 할증된 수치다.ICS(IMM크레딧앤솔루션)과 NH투자증권이 각각 3000억원을 투자한다. 이번에 발행한 EB는 이자가 없다. 다만 투자자들은 언제든지 HD현대중공업 지분 총 1.95%를 받을 수 있는 교환![[분석] LG에너지솔루션, LG화학 교환사채 발행으로 ‘날벼락’](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=20230712225944026450647a964432208590120.jpg)
2023.07.13 07:30
LG에너지솔루션은 최대주주인 LG화학이 LG에너지솔루션 주식을 활용해 외화 교환사채를 발행한다고 공시하면서 12일 주가가 큰 폭 하락으로 마감됐습니다. LG에너지솔루션의 이날 주가는 전일보다 1만6000원(2.91%) 내린 53만4000원에 장을 마쳤습니다. 장중에는 3.64%까지 하락하기도 했습니다. LG에너지솔루션의 주가는 3% 가까이 떨어진데 비해 LG화학의 주가는 전일보다 1000원(0.15%) 내린 65만3000원으로 마감해 LG화학의 교환사채 발행으로 되레 LG에너지솔루션이 ‘날벼락’을 맞은 셈입니다. LG화학은 지난 11일 장 마감후 자회사인 LG에너지솔루션 주식을 활용해 20억 달러 규모의 외화 교환사채를 발행한다고 공시했습니다. LG화학은
2023.07.11 17:41
LG화학이 외화 교환 사채를 발행하며 투자 자금 확보에 나선다. 친환경 소재·전지 소재·신약 등 미래 사업 추진에 속도가 붙을 것으로 전망된다. 교환사채는 회사채의 한 종류로 발행기업이 보유한 주식(자사주 또는 타사주)으로 교환할 수 있는 권리가 부여된 사채를 말한다.LG화학은 투자 자금 조달 목적으로 20억달러(약 2조6000억원) 규모의 외화 교환사채를 발행한다고 11일 공시했다. LG화학은 이번에 확보한 자금을 미래 성장 기반 확충을 위한 시설투자와 운영자금에 사용한다는 계획이다. LG화학은 앞서 친환경 소재·전지 소재·글로벌 신약 등 3대 신성장동력을 중심으로 2025년까지 총 10조원의 투자 계획을 밝혔다.이번 외화 교환![[자사주 분석] 엘앤에프, 자사주 121만주 교환사채로 처분 의결](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=20230419234659090860647a9644322210616075.jpg)
2023.04.20 07:30
엘앤에프는 19일 이사회를 열어 자사주 121만408주를 교환사채로 처분키로 의결했다고 공시했습니다. 처분대상 주식 가격은 43만8100원이며 처분예정 금액은 5302억8000만원입니다. 엘앤에프의 이번 자사주 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 해외교환사채 발행에 따른 것으로 처분 예정일은 오는 26일입니다. 엘엔에프는 지난 2022년 5월 해외투자자금 및 시설/운영자금의 조달을 위해 자사주 100만주를 처분해 2021년 말 373만8611주에서 273만8611주로 줄었습니다. 엘앤에프는 지난 2016년 엘앤에프신소재와의 합병과정에서 주식매수청구권행사에 따른 94주와 보유하고 있던 지분에 의한 자기주식으로 전환된 주식 353만8231주가 더해져 자![[관심주] SK하이닉스, 교환사채로 쏟아진 공매도 1000만주…6일 재개](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=20230405225440036450647a96443218153163162.jpg)
2023.04.06 07:30
SK하이닉스가 발행한 교환사채로 인해 1000만주 공매도 물량을 쏟아져 나오면서 향후 SK하이닉스의 주가 움직임과 공매도 물량에 관심이 쏠리고 있습니다. SK하이닉스는 지난 4일 공매도 물량이 1000만6643주에 달했고 거래량의 59.53%를 차지했습니다. 한국거래소는 5일 SK하이닉스에 대해 공매도 과열종목으로 지정하고 정규시장 및 시간외시장에서 SK하이닉스의 공매도 거래를 금지하면서 이날 공매도 물량은 2269주에 그쳤습니다. 5일의 공매도는 주식시장의 유동성공급호가 및 시장조성호가, ELWㆍETFㆍETN 상품의 유동성공급을 위한 헤지거래 목적의 호가, 파생상품시장의 시장조성을 위한 헤지거래 목적의 호가에 대해서만 허용됐습니다.![[특징주] SK하이닉스, 교환사채 발행 결정에 주가 3%대 하락](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=20230404090902093440647a96443218153163162.jpg)
2023.04.04 09:10
SK하이닉스는 운영자금 조달 목적으로 1조9744억5000만원 규모의 교환사채 발행을 공시하자 주가가 하락세를 보이고 있습니다. SK하이닉스의 주가는 4일 오전 9시 1분 현재 전일보다 2800원(3.21%) 내린 8만4400원에 거래되고 있습니다. SK하이닉스는 전날 교환사채 발행을 공시하면서 교환 대상이 자기주식 1775만9040주이며 교환가액이 11만1180원이라고 밝혔습니다. 교환사채 청구기간은 2023년 5월 22일부터 2030년 4월 1일까지입니다. SK하이닉스의 자기주식은 오는 11일에 처분됩니다. SK증권 강재현 연구원은 SK하이닉스의 교환사채가 오는 5월 22일부터 교환 가능하지만 당장 지난해 3월 주가 수준인 11만원대로의 회귀가 어렵기 때문에1
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