2026.02.20 16:19
LG에너지솔루션이 4000억 원 규모 원화 회사채 발행을 추진하며 안정적 재무구조와 시장 신뢰를 바탕으로 자금 조달 전략을 이어간다.LG에너지솔루션은 20일 회사채 발행을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다고 밝혔다. 원화 회사채 발행은 이번이 네번째다.이번 발행은 2년물, 3년물, 5년물, 10년물로 구성된 멀티 트랜치 구조다. 발행 신고금액은 총 4000억 원 규모다. 24일 기관투자자 대상 수요예측을 실시할 예정이며, 결과에 따라 증액 발행도 검토한다. 발행가액과 확정 이자율 등 세부 조건은 수요예측 이후 확정된다.회사는 2023년 1조 원 규모 첫 회사채 발행을 성공적으로 마무리한 이후 매년 안정적 발행 기조를 유지해왔다.
2026.02.19 12:43
일본 미즈호파이낸셜그룹 산하 미즈호증권이 회사채 주간사(기업 채권 발행 시 발행 업무 전반 총괄)에서 제외될 것이라는 보도가 나왔다. 미즈호증권은 직원이 주식 부정거래에 연루된 의혹으로 증권거래등감시위원회의 조사를 받고 있다. 19일 블룸버그와 니혼게이자이 등에 따르면, 일본 오요건설은 발행 예정인 사채 단독 주간사를 미즈호 증권에서 노무라 증권으로 변경했다. 지금까지 도큐 부동산 홀딩스와 도쿄 전력 리뉴어블 파워가 주간사에서 미즈호 증권을 제외했다. 일본 내 회사채 시장은 2025년도 발행 총액이 15조 엔을 넘어 사상 최고 증가 속도를 보이고 있다. 블룸버그 집계에서 일본 사채 시장 인수 실적 1위는 미
2026.02.15 10:25
현대건설과 SK에코플랜트가 회사채 수요예측에서 2조 원을 끌어모으며 시장의 긍정적인 평가를 받았다. 15일 건설업계에 따르면 SK에코플랜트는 지난 13일 회사채 모집금액을 기존 1500억 원에서 3000억 원으로 증액했다.앞선 11일 실시된 회사채 수요예측에 1조210억 원이나 몰린 덕분이다. 이날 수요예측에서는 1년물 300억 원 모집에 1720억 원, 1.5년물 500억 원 모집에 3550억 원, 2년물 700억 원 모집에 4940억 원이 청약을 신청했다.인공지능(AI)·반도체 사업 중심의 사업 포트폴리오 강화에 따른 매출 증대, 수익성 향상, 재무구조 개선 기대감 등이 긍정적인 평가를 받은 결과로 보인다고 SK에코플랜트는 전했다.SK에코플랜트는 올해 ‘
2026.02.03 11:50
KCC가 4000억 원 규모의 회사채 발행에 성공했다. KCC는 당초 2000억 원 규모로 회사채 발행을 추진했지만 수요예측에서 1조원이 넘는 자금이 들어오자 발행 규모를 두 배 늘렸다. 3일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 KCC는 전날 두 차례에 걸쳐 총 4000억 원 규모의 회사채를 발행했다. 1000억 원 규모인 80-1회차 무보증사채는 연이자율 3.491%로 올해 5월 2일부터 2028년 2월 2일까지 6개월에 한 번씩 이자를 지급한다. 3000억 원으로 발행된 80-2회차 무보증사채는 이자율이 3.695%다. 올해 5월 2일부터 2029년 2월 2일까지 6개월마다 이자를 지급한다. KCC는 앞선 지난달 26일 진행한 수요예측에서 1조950억원의 주문을 받았다. 80-1회
2026.01.27 04:25
미국 빅테크 기업들이 인공지능(AI) 경쟁에서 앞서나가기 위해 기록적인 규모의 부채를 떠안고 있다. 워싱턴포스트는 지난 23일(현지시각) 오라클, 구글, 메타 등 기술기업들이 지난해 4분기에만 1087억 달러(약 156조 원) 규모의 회사채를 발행했다고 보도했다. 이는 분기 기준 역대 최대 규모로, AI 데이터센터와 에너지 시스템 구축에 막대한 자금이 투입되면서 경제 전반에 리스크가 확산한다는 지적이 나온다.4분기 회사채 발행 전 분기 대비 2배 급증무디스 애널리틱스 자료에 따르면 기술기업들의 지난해 4분기 회사채 발행액은 직전 분기 대비 약 2배 증가했다. 올해 들어서도 이런 추세는 이어져 1월 첫 2주간 155억 달러(약 22조2990억
2025.12.24 08:01
인공지능(AI) 인프라 구축을 위한 기업들의 차입이 급증하면서 미국 기업들의 투자 등급 회사채 발행 규모가 사상 최고치에 근접한 것으로 나타났다. 시장에서는 내년도 회사채 발행 규모가 더 늘어날 가능성이 제기되고 있어 부채 과잉에 대한 우려가 한층 커지고 있다. 23일(현지시각) 파이낸셜타임스(FT)는 미국 채권시장 업계 단체 시프마(SIFMA) 자료를 인용해 11월 말 기준 올해 미국의 투자 등급 회사채 발행 규모가 약 1조7000억 달러(약 2516조 원)로 집계됐다고 보도했다. 이는 코로나19 팬데믹 당시 기업들이 유동성 확보에 나섰던 2020년의 1조8000억 달러에 근접한 수준이다. FT에 따르면 회사채 발행 급증은 비교적 낮은 차입![[글로벌이코노믹 사설] 채무상환용 회사채 발행 급증 이유](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=202512211444520158335e857d01010625224987.jpg)
2025.12.21 14:45
금융사를 제외한 일반 기업의 회사채 발행 규모는 올해 10월 말 기준 50조9000억 원이다. 이미 지난해 연간 회사채 발행액을 넘어선 상태다. 하지만 회사채 발행 목적을 보면 81%가 채무상환이나 운영 자금 용도다. 경기 불확실성 속에 선제적으로 자금을 확보하려는 기업이 늘고 있다는 의미다. 반면 신규 채권을 발행해 조달한 자금을 시설 투자에 사용한 비중은 3%에 그쳤다. 관련 통계를 작성하기 시작한 200년 이후 가장 낮은 수준이다. 실제로 한국은행 통계를 보면 국내 기업들의 신규 설비 투자는 올해 마이너스를 기록 중이다. 반면 기업부채는 증가세다. 은행권 대출 등을 포함한 기업부채는 상반기 기준 2700조 원을 넘어선 상태다.
2025.11.17 04:00
미국 채권시장이 올해 들어 급반등하며 지난 2020년 이후 가장 높은 연간 수익률을 기록할 것으로 보인다고 월스트리트저널(WSJ)이 16일(이하 현지시각) 보도했다. 미 연방준비제도의 금리 인하, 완화된 인플레이션 흐름, 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책 조정 등이 상승세를 이끌고 있다는 분석이다.WSJ에 따르면 대표 지수인 블룸버그 미국 종합채권지수는 올해 들어 6.7%의 수익률을 기록했다. 이 지수는 국채, 투자등급 회사채, 주택저당증권(MBS) 등으로 구성되는데 2020년 이후 최고 수준을 보였다.◇ 금리 인하+인플레 완화+재정 우려 둔화올해 채권 수익률 상승은 지난해와는 다른 양상을 보이고 있는 것으로 나타났다. WSJ는 “2![[초점] “AI 투자비 부담 커진다”…美 빅테크 회사채 시장에도 긴장감](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=20251112074622091639a1f30943117511616074.jpg)
2025.11.12 07:47
미국 빅테크 기업들의 인공지능(AI) 투자 확대 열풍이 회사채 시장으로 번지고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 12일(현지시각) 보도했다.FT에 따르면 알파벳, 메타플랫폼스, 마이크로소프트(MS), 오라클 등 이른바 하이퍼스케일러들이 잇달아 설비 투자를 늘리면서 회사채 금리가 뛰고 있다. 하이퍼스케일러는 대규모 데이터센터를 구축하는 기업을 말한다.최근 몇 주 사이 이들 기업이 발행한 회사채 금리는 미 국채 대비 0.78%포인트까지 벌어졌고 이는 지난 4월 도널드 트럼프 미국 대통령의 고율 관세 발표 직후 이후 가장 높은 수준이라고 FT는 전했다.FT에 따르면 전문가들은 빅테크의 공격적인 AI 인프라 투자가 결국 공공 자본시장에 부담을
2025.11.04 10:08
삼성자산운용은 4일 'KODEX 28-12 회사채(AA-이상) 액티브 ETF'를 유가증권시장에 상장한다고 밝혔다. 이 상품은 2028년 12월을 만기로 하는 '만기매칭형' 회사채 ETF로, 만기까지 보유할 경우 연 2.95%(3일 기준)의 수익률을 기대할 수 있으며 총 보수는 연 0.09%다.이 ETF는 신용등급 AA- 이상 우량 회사채에 집중 투자해 국공채나 은행채보다 높은 금리를 제공하면서도 안정성을 확보했다. 삼성자산운용 채권운용본부가 직접 신용도를 평가하고 분산투자를 실시해, 시장 변동에도 위험을 최소화한다는 전략이다.'만기매칭형 ETF'는 정기예금처럼 투자기간이 정해져 있다는 점이 특징이다. 단, 예금과 달리 투자금액에 제한이 없고, 중도 환매
2025.10.30 05:11
고려아연이 7000억원 규모의 제13회차 회사채 발행에 성공했다고 밝혔다. 당초 3500억원 모집이었으나, 기관투자자 대상 수요예측에서 2조5500억원이 몰리며 증액 발행으로 이어졌다.이번 회사채는 3년물(13-1회차) 3500억원, 5년물(13-2회차) 3500억원으로 구성됐다. 발행금리는 각각 3.050%, 3.287%로, 개별민평 대비 각각 -26bp, -20bp 수준이다. 이는 동일 신용등급(AA0) 기업 중 최대폭 금리 인하 사례로 평가된다.조달 자금은 전액 채무 상환에 사용된다. 고려아연은 무역금융 6000억원과 단기사채 1000억원을 갚아 재무 안정성을 높일 계획이다.투자자들의 높은 관심은 고려아연의 안정적 실적과 전략광물, 트로이카 드라이브 신사업 추진![[초점] 미국 재정 위험 부각, 국채 위상 흔들리자 회사채 '반사이익'](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=2025101210200105406fbbec65dfb210178127232.jpg)
2025.10.12 10:20
미국 재정 건전성을 향한 시장의 의구심이 세계 금융의 근간인 미 국채의 위상을 흔들고 있다. 이러한 지정학적 변화 속에서, 국채의 위험이 오히려 우량 회사채의 가치를 역설적으로 부양하는 이례적인 현상이 나타나고 있다고 블룸버그통신이 12일(현지시각) 보도했다. 투자자들이 더 이상 국채를 무위험 자산으로 보지 않고 정부의 불확실성을 기업의 부도 위험보다 더 심각하게 받아들이기 시작한 것이다. 이는 우량 기업이 국가보다 안전하다고 평가받는 신흥국 시장에서나 관찰되던 자금 흐름으로, 일부 전문가들은 정부 기능 장애가 만든 '착시'에 불과하다고 지적한다.투자 등급 회사채와 국채 사이 수익률 격차인 신용 격차는 최근 0.73
2025.10.01 02:45
미국 투자자들이 회사채를 안전하다고 판단해 낮은 금리에도 사들이고 있지만, 정작 기업들의 실제 부도율은 8%대로 치솟아 시장이 위험을 제대로 평가하지 못하고 있다는 우려가 커지고 있다.월스트리트저널(WSJ)은 지난 29일(현지시간) 미국 회사채 시장이 사상 최저 수준의 스프레드(국채 대비 초과 수익률)를 기록하며 과열 양상을 보이는 가운데, 프라이빗 크레딧 부도율은 8%대로 치솟아 월가가 신용시장 과열 조짐에 촉각을 곤두세우고 있다고 전했다.27년만에 최저 회사채 스프레드ICE 데이터 인디시스에 따르면 투자등급 회사채의 스프레드는 이번 달 0.74%포인트까지 떨어져 1998년 이후 가장 낮은 수준을 기록했다. 정크본드로 불리는
2025.09.10 11:44
건설업계 불황에도 대형 건설사들이 외부 자금을 순조롭게 조달하고 있다. 회사채 수요예측에서 모집금액을 뛰어넘는 자금이 몰리는 사례는 흔하고 해외 공기업의 보증까지 얻어 운영자금을 마련하는 곳도 있다. 10일 건설업계에 따르면 지난 5일 대우건설은 이탈리아 재정경제부 산하 금융보험그룹 수출보험공사(SACE) 보증을 기반으로 2억유로(3259억원) 규모의 외화 차입금을 조달했다.SACE는 이탈리아 공적 수출신용기관으로 자국 기업의 수출 확대를 위한 다양한 금융상품을 제공한다. 이번 약정에는 글로벌 금융기관 나틱시스(Natixis CIB)가 주간사이자 대주, 구조화 대리기관, SACE 대리기관으로 참여했다. 약정 만기는 최초 인출일로부터
2025.09.08 09:05
한국투자신탁운용은 오는 9일 ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 8일 밝혔다.ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 ETF는 신용등급 AA- 이상의 회사채와 중단기 기타금융채 등에 투자하는 상품이다. 비교지수는 KIS자산평가가 산출·발표하는 'KIS 1~3년 우량크레딧(AA-이상) 총수익지수'이다. 해당 지수는 △발행잔액 500억 원 이상 △신용등급 AA- 이상 △잔존만기 1년 초과 3년 이하의 여전채 및 회사채 종목으로 구성됐다.ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 ETF의 가장 큰 장점은 '한국투자크레딧포커스ESG 펀드'의 ETF 버전이라는 점이다. 한국투자크레딧포커스ESG 펀드는 지난 2008년 최초 설정된 한국투자신탁운용1
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