2026.01.15 09:14
BNK투자증권은 15일 한국금융지주에 대해 레버리지 산업인 증권업 장점을 활용하고 있는 가운데, 발행어음을 통한 공격적 자금조달과 영업으로 업종 내 최대 이익을 실현 중이라고 분석했다. 목표주가는 20만원, 투자의견 '매수'를 유지했다. 전일 종가는 17만4300원이다. 김인 BNK투자증권 연구원은 "지배주주순이익이 2024년 전년 대비 47.1% 상승한데 이어 2025년에도 주식시장 큰 폭 상승에 따른 수수료이익 및 이자이익 증가와 상품운용손익도 기저효과로 개선되면서 97.8% 늘은 2.1조원의 역사적 최대 실적 예상된다"며 "올해 상품 및 기타손익 감소 예상에도 일평균거래대금(1/14일 50조원이나 80% 수준인 40조원 가정) 큰 폭 증가에 따른
2025.09.18 08:54
BNK투자증권은 18일 SK하이닉스에 대해 서버 주문 증가화 HBM4 수혜가 기대된다며,목표가를 종전 35만원에서 40만원으로 상향 조정했다. 전일 종가는 33만 3500원이다. ‘매수’ 투자의견은 유지했다. 이민희 BNK투자증권 연구원은 “동사는 11월 엔비디아 HBM4 인증 획득이 예상되며, 첫번째 벤더로 내년 ‘루빈’ HBM4 공급량의 60~70% 점유가 예상된다”며 “국내 경쟁사의 경우 N사 HBM3E 12단 인증에 결국 실패한 것으로 파악된다"고 분석했다. 아울러 "HBM4 진입 여부 및 의미있는 수주량 확보도 불투명하다”며 “HBM4의 경우 제조원가 상승 부담에도 불구하고, 당초 기대 보다 낮은 20% 수준의 가격 프리미엄으로 전작 대비 수익성은 낮아
2025.01.21 09:13
BNK투자증권은 21일 한국금융지주에 대해 증권업 내 금리하락 최대 수혜주로서 보수적인 운용수익 가정에도 업종 내 최대 실적이 예상된다면서 목표주가를 기존 8만5000원에서 19.4% 상향한 9만원으로 제시한다고 밝혔다. 투자의견도 '매수'를 유지했다.김인 연구원은 "4분기 지배주주순이익이 1615억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환할 것으로 예상된다"며 "수수료 이익 증가에 더해 이자이익도 개선된 영향"이라고 분석했다. 특히 국내외 부동산PF 평가손실과 충당금적립, 지분법 및 종속기업 투자주식처분손실 등 4000억원의 비용 소멸에 따른 기저효과와 당분기 국내 주식시장 급락과 원달러 환율 상승에 따른 영업외 외환환산손실 750억원 가
2025.01.15 09:36
BNK투자증권은 미래에셋증권에 대해 지난해 4분기 지배주주순이익이 전년대비 흑전전환인 2294억원이 예상된다며 목표주가를 현재주가 대비 25.3% 높인 1만원을 제시했다고 15일 밝혔다. 종전 주가는 7980원이다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 지난해 수수료이익 증가와 상품 및 기타손익이 큰 폭으로 개선되면서 지배주주순이익이 전년대비 208.1% 증가한 8840억원을 예상했다. 김인 BNK투자증권 연구원은 "자기자본 효율성 강화를 위한 IMA 도입 기대와 성장시장인 인도 쉐어칸증권사 인수에 따른 해외사업 수익성 개선이 긍정적"이라면서 "매년 1500만주의 자사주 매입 및 소각과 3년간 총주주환원율 35% 제시에 따른 기업가치 제고도 유효하
2024.12.19 13:46
BNK투자증권은 CJ에 대해 자회사 실적 개선에 따른 주주환원 강화로 기업가치 상승 효과를 볼 것이라며 목표주가 16만원, 투자의견 매수(BUY)를 유지한다고 19일 밝혔다. 전일 CJ 종가는 10만8000원이다. 김장원 BNK투자증권 연구원은 "CJ의 비상장 자회사 CJ올리브영이 2023년 순이익이 67% 늘었음에도 배당을 줄인 것은 2대 주주의 주식 매각을 대비했던 것으로 판단한다"며 "올해는 순이익도 늘고 지난해와 같은 상황도 없어 배당을 늘릴 것"이라고 전망했다. 아울러 "지주사 기업가치는 비상장 자회사 가치에 연동한다"며 "지주사 투자전략에 CJ올리브영을 주목하는 이유"라고 덧붙였다. CJ올리브영은 온라인과 오프라인 동반 성장에 힘입어
2024.12.12 10:44
BNK투자증권은 12일 삼성전자에 대해 4분기 영업이익과 매출액이 시장 전망치를 크게 밑돌 것으로 전망했다. 다만 하반기 실적 악화는 주가에 이미 반영됐다며 내년 초 중국 모바일 수요 개선에 따라 주가 반등을 기대했다. 목표주가를 기존 7만6000원에서 7만2000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.이날 한국거래소에 따르면, 삼성전자는 오전 10시 22분 기준 전 거래일 대비 0.19%(100원) 오른 5만4100원에 거래되고 있다. 이민희 BNK증권 연구원은 "올 4분기 매출액과 영업이익은 각각 74조3000억원과 8조원으로 예상돼 직전 분기 대비 6%와 13% 줄어들 것으로 추정된다" 며 "이는 현재 시장 컨센서스(예상치 평균) 대비 각2024.03.04 22:09
한국해양교통안전공단◇ 보직▲ 해양환경실장 직무대리 이경열 ▲ 부산지사장 백철호서울관광재단▲ 국제관광·MICE본부장 김만기에너지경제연구원▲ 에너지기후정책연구본부 에너지수요분석연구실장 김종우한독◇ 부사장▲ 생산본부 윤주연◇ 전무▲ 기획조정실 김동한◇ 상무▲ 인사실 오필종◇ 상무보▲ Business Excellence 권해준 ▲ 전문의약품 사업부 마케팅 황주희◇ 이사▲ 대외협력실 나영진 ▲ 전문의약품 사업부 마케팅 엄태상◇ 실장▲ 디지털헬스케어사업실 김경한 ▲ 생산지원실 서의연홈플러스◇ 부문장 위촉▲ 임경래 상품1부문장(상무) ▲ 감태규 상품2부문장(상무) ▲ 이철 안전보건관리부문장(상무)◇ 상무 승진▲ 정기만 영
2022.02.25 06:55
우크라이나 사태가 장기화될 경우 SK하이닉스의 반도체 생산에 차질이 생긴다는 분석이 나온다. 25일 BNK투자증권 이민희 연구원은 "우크라이나 사태에 따른 반도체 특수가스 수입 차질 우려로 전일 SK하이닉스의 주가가 급락했다"며 "현재 충분한 재고를 확보했지만 사태가 장기화될 경우 호악재가 혼재한다"고 판단했다.이에 이 연구원은 투자의견 '매수', 목표주가 '16만4000원'을 유지한다고 밝혔다.우크라이나는 네온, 아르곤, 크립톤, 크세논과 같은 불활성 특수가스의 주요 공급 국가다. 네온 가스는 우크라이나가 전세계의 70%를 차지하고 있다. 우리나라가 지난해 우크라이나로부터 수입한 네온가스의 비중은 23%다.현재 SK하이닉스는 1![[BNK투자증권] 미래에셋대우 : 국내외 사업다각화로 수익성과 이익안정성 확보](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=2020062607220508299442088f47612514265189.jpg)
2020.06.26 07:23
BNK투자증권 김인 애널리스트는 미래에셋대우에 대해 2020년 2분기 지배주주순이익은 전년대비 1.8% 증가로 경상적 수준을 웃돌 것으로 전망했다. 2020년 1분기 지배주주순이익은 상품(파생 포함)과 기타 손실 397억원 발생에도 불구하고 해외주식 잔고 확대에 따른 수수료수익 증가와 분배금- 배당금도 큰 폭 증가하면서 시장예상치를 웃도는 78억원( 전년대비 35.4% 감소, 전분기대비 21.1% 하락)을 기록했다. 2020년 2분기 지배주주순이익은 전년대비1.8%(전분기 대비 106.3%) 증가한 2224억원으로 경상적 순이익을 웃도는 실적이 예상된다. 특히 거래대금의 대 폭 증가에 따른 수수료수익 증가로 수수료이익은 전년대비 28.6% 증가했고 전분![[BNK투자증권] 한국금융지주 : 카카오뱅크 가치는 미반영 중](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=2020062606431400200442088f47612514265189.jpg)
2020.06.26 06:44
BNK투자증권 김인 애널리스트는 한국금융지주에 대해 카카오뱅크의 가치가 반영되지 않고 있다고 지적했다. 아울러 2020년 2분기 지배주주순이익은 전년대비 35% 증가로 내다봤다. 2020년 1분가 지배주주순이익은 전년동기는 물론 전분기대비 적자로 돌아서며 마이너스 1339억원로 평가됐다. 일평균 거래대금의 증가(전년동기 대비 62.1%)에 따른 수수료수익과 이자이익 증가에도 불구하고 발행어음과 채권운용 부문의 부진, 특히 ELS 운용부문에서 대규모 손실이 발생했다.2020년 2분기 지배주주순이익은 전년대비 35.0%(전분기 대비 흑자전환)에 해당하는 2557억원으로 경상적 순이익을 웃도는 실적이 예상된다. 거래대금의 큰 폭 증가에
2019.04.24 08:30
BNK투자증권은 24일 LG이노텍에 대해 실적이 바닥을 지났다며 투자의견매수, 목표가 15만원을 제시했다. LG이노텍은 1분기 매출액 1조3700억원(-20.5% 이하 전년 대비), 영업손실 114억원(적전 )을 기록하였다. 광학솔루션 부문은 아이폰 판매 부진으로 매출액은 분기 대비 -60.2% 감소했다.재고소진이 우선적으로 이루어지며 당초 기대치보다 더 부진한 실적을 기록했다. 매출액이 시장 전망치를 하회함에도 기판소재 이익 개선으로 영업손실은 시장 전망치를 상회했다는 평이다. 2분기는 통상적인 애플의 최대 비성수기이다. 이에 따라 2분기 LG이노텍의 적자지속이 예상된다.하지만 최근 중국과 인도 등에서 가격할인을 통한 물량 증가의 움직
2018.11.27 08:23
BNK투자증권은 27일 에 대해 OLED의 과도기에 놓였다며 투자의견 보유, 목표가 1만9000원을 제시했다. 3분기 상승하였던 LCD 패널가격은 10월에 하락세로 전환했다. TV 수요가 상반기 대비 부진한데 비성수기에 진입하는 1분기에도 수요 부진은 이어질 것으로 전망된다.2019년 스포츠 이벤트가 없는 홀수해의 특성상 수요를 촉진할 요소가 부족하다는 판단이다.수요 개선이 어려운 가운데 공급 측면 에서는 중국의 두번째 10.5세대 신규 팹인 CSOT T6팹이 가동이 시작되었고 2H19에는 본격적인 물량 증가가 예상된다. 구조적인 공급 과잉 지속으로 LCD 패널 가격의 추세적인 반등은 어려울 것으로 전망한다. 다만 삼성디스플레이의 QD-OLED 투자
2018.11.21 08:15
BNK투자증권은 21일 에 대해 극심한 재고조정가능성이 낮다며 투자의견매수,, 목표가 13만원으로 커버리지를 개시했다. 그동안 실적성장을 이끌어온 듀얼 카메라는 경쟁사의 점유율 확대로 4Q18F -22.4% YoY 감소할 것으로 예상하나 3D 센싱 모듈은 탑재율 확대로 +67.0% YoY 증가하며 이를 상쇄할 것으로 전망된다. 4Q18F 매출액 2.52조원(+9.0% QoQ), 영업이익 1,536억원(+18.4% QoQ)으로 추정된다.2019년은 트리플 카메라 탑재, 3D 센싱 모듈 채택 모델 증가에 대한 실적이 온기로 반영되어 2019년 매출액 8.52조원(+5.6% YoY), 영업이익 4,453억원(+42.0% YoY)을 전망한다.LG이노텍의 주거래선인 Apple의 iPhone 판매 부진과 1Q18과 같은 극1
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