신용보증기금, 3억 달러 규모 해외 채권발행 흥행 성공

신용보증기금이 3억 달러 규모의 해외 채권발행을 위한 투자자 모집을 성공적으로 마무리했다고 19일 밝혔다.

지난 17일 진행된 이번 해외 발행은 지난해 5월 최초 발행에 이어 두 번째로 발행 예정액인 3억 달러를 훨씬 초과하는 최대 29억 달러에서 수요가 모집됐다.

신보는 지난해 발행에서 74개 투자사로부터 14억5000만 달러의 투자수요를 모집했으나, 올해는 아시아 및 유럽 투자자들의 높은 관심에 힘입어 지난해 대비 약 2배 수준인 130개 투자사로부터 26억2000만 달러의 매수주문을 확보했다.

발행금리 역시 최초제시금리(IPG)를 미국 3년물 국채금리에 1.55%포인트의 스프레드를 가산해 시작했으나, 투자자가 몰리면서 최초 제시 대비 0.35%포인트 인하된 1.20%포인트로 마감 발행됐다.
이번 해외 채권발행 흥행 성공은 발행금액 전액을 중소․중견기업 지원에 활용하는 ESG채권인 소셜본드(social bond)형태로 발행한 점과 신보의 국가신용등급과 동일한 ‘AA’급 수준의 높은 공신력이 바탕이 된 것으로 풀이된다.

신보 관계자는 "한·미간 기준금리 격차가 사상 최고치로 벌어진 상황에서도 국내 발행 대비 낮은 금리로 발행할 수 있게 되어 다행스럽다"며 "앞으로도 해외시장으로 발행처를 지속적으로 확대해 투자자를 다변화하고, 조달금리 인하를 통해 기업들의 금리부담을 완화할 수 있도록 해외발행 정례화를 위해 계속 노력하겠다"고 말했다.

이번 신보 해외발행은 BNP파리바가 단독으로 주관했으며, 자금관리는 KB국민은행이 맡았다.


정성화 글로벌이코노믹 기자 jsh1220@g-enews.com