2025.10.24 05:50
인공지능(AI)의 급속한 확산이 자산운용사의 대외 및 내부적 운영 방식을 변화시키고 있다고 JP모건 자산운용의 아시아 채권 최고투자책임자(CIO) 훌리오 칼레가리가 밝혔다고 23일(현지시각) 닛케이 아시아가 보도했다.칼레가리는 최근 닛케이 아시아와의 인터뷰에서 "우리는 모든 기술 주식을 지탱하고 있는 큰 호황, 기술 붐을 겪고 있다"며 "우리가 이에 참여하려는 방법은 특히 AI 기술 공급업체로서 회사에 연결된 전환사채를 통해서"라고 말했다.전환사채 또는 "전환사채"는 투자자가 특정 조건에 따라 미래에 주식으로 "전환"할 수 있는 채권이다. 펀드나 포트폴리오에서 전환사채를 보유하는 것의 가장 큰 매력은 채권과 같은 보호와 함
2025.09.19 13:37
롯데관광개발이 1200억원 상당의 해외 전환사채(CB)를 전액 상환했다.롯데관광개발은 19일 해외 투자자를 대상으로 발행한 제6회 전환사채 6000만 달러(약 840억원)와 만기이자 2550만 달러(약 360억원) 등 총 1200억원을 모두 상환했다고 밝혔다.이번 상환으로 롯데관광개발은 지난 2013년 이후 제주 드림타워 복합리조트 개발 과정에서 발행했던 총 3366억원 규모의 전환사채 중 78%를 상환 또는 주식전환하는 데 성공했다.이에 따라 전환사채는 오는 11월말 만기가 도래하는 700억원(8회차)과 내년 8월 만기도래하는 55억원(10회차) 만 남게 됐다. 롯데관광개발은 “이번 상환 1200억원 중 제주 드림타워를 담보로 한 대출금 400억원 외 800억
2025.09.15 08:38
한국투자증권은 15일 코오롱티슈진에 대해 대규모 전환사채(CB) 발행이 주가에 호재로 작용할 것이라며 투자의견 매수, 목표주가 10만원을 유지했다.위해주 한국투자증권 연구원은 “코오롱티슈진이 지난 12일 장 마감 후 1225억원 규모의 전환사채권 발행 결정을 공시했다”며 "CB 발행 대상자는 파나세아 유한회사(500억원), 아이비케이씨-카스피안 T 8호 신기술투자조합(325억원), 스틱호라이즌 유한회사(300억원), 신한벤처 투모로우 투자조합 1호(70억원), 신한 마켓-프론티어 투자조합 3호(30억원) 등이다"고 설명했다. 만기일은 2030년 9월 26일이며 전환가액은 21만 8090원이다. 전환에 따라 발행되는 주식 수는 총 56만 1694주로 전체 발
2025.09.11 10:14
중국 전자상거래 대기업 알리바바가 국제 사업 확장과 클라우드 컴퓨팅 강화를 위해 전환사채 매각을 통해 약 32억 달러를 조달할 계획이라고 발표했다.중국에서 가장 공격적으로 인공지능을 도입하는 기업 중 하나인 알리바바는 급증하는 클라우드 컴퓨팅 솔루션 수요에 대응하기 위한 대규모 투자에 나선 것이라고 11일(현지시각) 로이터 통신이 보도했다. 알리바바는 이번 조달 자금의 거의 80%를 데이터센터 확장, 기술 업그레이드, 서비스 개선에 사용할 것이라고 밝혔다. 나머지 20%는 글로벌 전자상거래 벤처의 시장 입지를 강화하고 효율성을 개선하는 데 투입될 예정이다.이번에 발행되는 선순위 채권은 2032년 9월 15일에 만기되며, 채
2025.07.07 15:04
닛산자동차가 7일 해외 엔화 표시 전환사채형 신주 인수권부 사채 1500억 엔과 달러 및 유로 표시 보통사채를 발행한다고 발표했다. 로이터가 확인한 조건표에 따르면, 보통사채는 총 40억 달러(약 6000억 엔)이 예상되는 것으로 나타났다. 실적 악화로 고민하고 있는 닛산은 2025년 상환이 도래하는 5580억 엔의 보통사채의 재융자가 가능한지에 대해 관심이 쏠렸다. 전환사채는 미국을 제외한 유럽과 아시아를 중심으로 한 해외 시장에서 모집한다. 만기는 2031년 7월 15일이며, 납입 기한은 7월 25일이다. 닛산 측은 이번 조달 자금을 전기차 개발 및 자동차 성능 향상을 위한 기본 소프트웨어 등의 개발 자금으로 충당할 예정이라
2025.07.05 09:30
중국 전자상거래 대기업 알리바바 그룹이 클라우드 인프라와 국제 전자상거래 사업 확장을 위해 15억 달러(약 120억 홍콩달러) 규모의 전환사채를 발행한다고 4일(현지시각) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도했다.이번에 발행되는 채권은 2032년 7월 9일 만기의 제로쿠폰 전환사채로, 채권 보유자들은 알리바바의 자회사인 알리바바 헬스 인포메이션 테크놀로지 주식으로 교환할 수 있다. 채권은 사모공모를 통해 미국인이 아닌 투자자들에게 판매될 예정이다.알리바바는 홍콩증권거래소에 제출한 서류에서 "클라우드 인프라 개발 및 국제 상거래 사업 지원을 위한 투자를 포함하여 일반 기업 목적으로 채권 발행의 순수익을 사용할 계획"이라
2025.06.24 18:41
중국 기업들이 주도하는 전환사채 발행이 올해 아시아태평양 지역에서 사상 최고치를 경신할 것으로 전망된다고 투자은행가들이 밝혔다. 이는 저비용 자금 조달을 모색하는 중국 기업들과 글로벌 변동성 속에서 시장 이익에 베팅하는 투자자들이 이 같은 붐을 이끌고 있기 때문이라고 24일(현지시각) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도했다.올해 들어 지금까지 투자자들은 바이두, 핑안보험그룹, 차우타이푹 주얼리 그룹 등 중국 본토와 홍콩의 발행사들이 제공하는 100억 달러 규모의 전환사채 및 상장채권에 강한 수요를 보였다.Dealogic 집계 데이터에 따르면, 이들은 일본과 중국 본토 역내 주식을 제외한 아시아태평양 지역의 총 발행량
2025.03.10 07:27
비트코인 가격 변동성에도 비트코인에 투자하는 소프트웨어 서비스 기업인 스트래티지(MSTR)가 2025년 미국 전환사채 시장에서 독보적인 입지를 구축하고 있다. 시킹알파의 지난 8일(현지시각)과 코인데스크의 지난 6일 보도에 따르면, 스트래티지는 올해 들어 미국 전환사채 시장의 30%를 차지하며 최대 발행자로 자리매김했다. 시킹알파의 보고서에 따르면, 지난 2일 현재 스트래티지는 대차대조표에 약 49만9096개의 비트코인(BTC-USD)을 보유하고 있어 디지털 자산의 최대 기업 보유자가 됐다. 이 보유량의 평균 매입 가격은 코인당 6만6357달러로, 보고서 작성 당시 기준으로 약 32%의 미실현 이익을 기록 중이다 과거 마이크로스트래티지(M
2025.01.22 20:10
푸드테크 전문기업 ‘푸드나무’(대표 김도형)는 사채권자와의 상호 합의에 따라 해외전환사채를 포함한 전환사채 발행 후 만기 전 사채 80억 원을 조기 취득한다고 22일 공시했다.이번에 취득한 사채는 소각할 예정이다.이에 앞서 푸드나무는 지난해 11월 유상증자를 통해 264억 원 규모의 자본을 확충했으며, 이달 3일에는 자회사인 에프앤프레시에 발행된 교환사채 65억 원에 대해 전액 상환을 공시한 바 있다. 자본 확충에 이어 기존 채무를 청산하면서 재무 구조 개선에 박차를 가하는 모습이다.푸드나무 관계자는 “이번 전환사채 조기상환과 앞서 진행된 자회사에 대한 채무면제 및 교환사채 상환을 통해 재무 구조를 보다 튼튼하게 개선하
2024.12.16 18:52
엘앤에프는 국내 최대 사모펀드 중 하나인 IMM과 2021년 발행한 약 1000억원 규모 전환사채를 매입 소각 후 신규 발행한다고 16일 밝혔다.이번 매입에 나서는 전환사채는 IMM홀딩스의 자회사 IMM크레이딧앤솔루션이 만든 블라인드 펀드 KBE에서 참여한다.엘앤에프는 기존 발행 전환사채 매입 후 소각 절차를 밟아 재무 건전성을 확보할 예정이다.이와 관련 엘앤에프 관계자는 "IMM은 우호적이고 전문성 높은 장기투자자"라며 "최근 불안한 시장 환경과 캐즘 시기 등으로 산업 내 단기적 불확실성이 존재하는 시기임에도, 원금을 회수하는 대신 엘앤에프의 미래 성장 가치를 믿고 지속 투자하려는 의사가 강해 금번 발행을 결정하게 되었다"고 설명
2024.11.11 16:08
인공지능(AI) 마케팅 솔루션 기업 오브젠은 100억 원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 11일 공시했다. 금융감독원 공시에 따르면, 오브젠 전환사채의 표면 이자율은 0%이며, 만기 이자율은 2.2% 조건으로 발행된다. 만기일은 2029년 11월 15일이며, 전환가액은 9923원이다. 향후 주식으로 전환시 발행할 기명식 보통주는 100만7759주로 주식총수 대비 18.53%에 해당한다. 이날 오브젠은 전일대비 170원(1.73%) 상승한 1만10원에 거래를 마감했으며, 시가총액은 444억원이다. 이번 투자유치는 AI 기반 CRM 솔루션 고도화 및 글로벌 시장 확장을 위해 필요한 자금 조달을 목적으로 하며, 연구 개발과 신사업 투자에 활용될 예정이다.금번 투
2024.09.17 15:21
비트코인을 세계에서 가장 많이 보유하고 있는 기업인 마이크로스트래티지가 대규모 전환사채를 발행해 비트코인을 추가로 구매할 예정이다. 16일(현지시각) 암호화폐 전문 매체 코인데스크는 마이크로스트래티지가 7억 달러 규모의 전환사채를 발행할 계획이라고 보도했다. 이번 전환사채는 2028년에 만기될 예정으로 이를 통해 5억 달러 상당의 담보 채권과 사채를 상환할 계획이며 남은 금액으로는 비트코인을 추가 매입할 것으로 전해졌다. 마이크로스트래티지는 비트코인 매수 전략을 통해 기업가치를 지속적으로 늘리고 있다. 최근 마이크로스트래지의 설립자인 마이클 세일러는 자신의 SNS X에 "지난달 6일부터 이번 달 12일
2024.06.19 18:40
KBI그룹의 전선 소재 및 자동차용 전장 부품 제조 전문회사 KBI메탈은 전선 제조기업 KBI코스모링크의 중장기적 매출 증가에 대비해 200억원 규모의 사모 전환사채를 발행한다고 공시를 통해 19일 밝혔다.사채 만기일은 오는 2029년 6월 21일이고 표면이자율은 연 0%, 만기보장수익율은 분기 단위 연 복리 1.0%다.전환시 발행 주식수는 639만7952주로 주식총수 대비 15.52%다. 전환가액은 주당 3126원이고 전환청구 기간은 2025년 6월 21일부터 2029년 5월 21일까지다.KBI코스모링크의 지분 45.03%를 보유중인 KBI메탈은 전선용 구리를 주력으로 생산해 다양한 전선 제조사에 공급 중이다.KBI그룹 산하 KBI메탈의 계열사인 KBI코스모링크는 기존![[글로벌이코노믹 사설] 아시아 기업 전환사채 투자자 몰린다](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=202406171822470347435e857d01010625224987.jpg)
2024.06.17 18:22
글로벌 전환사채 발행이 늘고 있다. 런던증권거래소(LSEG) 데이터를 보면 지난 5월 글로벌 전환사채 발행 규모는 221억 달러다. 이는 2021년 11월 이후 최고 수준이다. 전환사채를 많이 발행한 주인공은 중국과 일본 등 아시아 기업이다. 아시아 기업의 전환사채가 투자자들로부터 인기를 끄는 요인은 희소성 때문이다. 지난해 아시아 기업이 발행한 전환사채 규모는 글로벌 전체의 30% 정도다. 전환사채는 일정 기간 후에 주식으로 전환하는 조건으로 발행한 채권이다. 투자자는 채권 이자는 물론 일정 기간 보유하면 액면 가액을 돌려받는다. 게다가 주식으로 바꿀 수 있는 권리까지 부여한 게 전환사채다. 전환사채 발행일로부터 기준일 이후
2024.05.29 11:09
중국 대형 PC 제조업체인 레노버그룹이 사우디 정부계 펀드에 전환사채를 발행했다. 29일(현지시각) 블룸버그에 따르면 레노버는 사우디아라비아 정부계 펀드(SWF)에 20억 달러 규모의 제로 쿠폰 전환사채를 발행한다고 발표했다. 레노버의 신고에 따르면 최초 전환 가격은 주당 10.42홍콩달러로 28일 종가는 11.82홍콩달러였다. 사우디 국부펀드(SWF)인 공공투자펀드(PIF) 계열 투자회사 알랏에 발행한다. 이를 위해 알랏과 전략적 협약을 체결하기도 했다. 최근 전환사채 발행을 통해 자금을 조달하려는 중국 기업들이 잇따르고 있는 가운데 레노버도 이 흐름에 동참한 것으로 보인다. 특히 고금리 환경에서 전환사채가 일반1
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